我国钛白粉出口面临的问题与对策

蒋堃   郑州升达经贸管理学院

摘要：钛白粉行业在经历近三年的低迷后，近一年内出口数量和出口价格双双上涨，在这种情况下，如何保持钛白粉行业良好的发展势头成为重要问题。本篇文章介绍了我国钛白粉出口现状，遇到的困境，并提出对策，促使钛白粉出口企业保持清醒头脑，充分认识到自身不足，不断改进在国际市场占得一席之地。

钛白粉是工业生产中非常重要的一种原料，在化妆品、橡胶、化学纤维、油墨印刷、造纸、塑料和涂料等工业领域都有很广泛的应用。我国钛白粉行业2000年以后发展迅速，从最初生产搪瓷和电焊条钛白粉起步，到现在成为全球钛白粉产能和产量第一大国。但钛白粉在国际市场的发展并不是一帆风顺，近期呈现较大波动。在这种情况下，研究如何发展我国钛白粉出口的竞争优势，并且解决目前遇到的问题显得尤为重要。因此，本文通过分析钛白粉出口的现状和问题，最后提出相关对策。

一、我国钛白粉出口现状分析

（一）我国钛白粉出口规模不断扩大,近几年呈现较大波动。

我国钛白粉工业较国际相比起步较晚，最早在1956年开始生产搪瓷和电焊条钛白粉起步，但是从2000年后产量才开始增加，在2009年之后产量增长迅速。2009年我国钛白粉产能180万吨，占世界钛白粉产能的27.69%，至2016年年底，我国钛白粉产能就已经达到372.5万吨，占世界总产能的44.35%。随着国内钛白粉的跨越式发展，出口量也在不断的增加。1998年出口量仅为3万吨，到2011年我国成为钛白粉净出口国，出口量达到40万吨，截止到2016年底出口达72万吨，是1998年出口量的24倍。然而近几年我国钛白粉出口呈现较大波动，出口数量和出口额甚至出现了负增长。根据海关数据统计，我国钛白粉出口量在2012年和2015年呈现低迷状态，出口数量和出口金额都出现负增长。但在2014年和2016年钛白粉出口迎来大幅增长，这种短期内大幅波动的状态，说明我国钛白粉行业在国际市场中容易受到外部环境影响，并未形成自身真正的竞争优势。

表1 2012—2016钛白粉出口数量和出口额及增速统计（出口数量：万吨；出口金额：百万美元）

数据来源：海关总署

（二）我国钛白粉出口国家以发展中国家为主，逐渐形成多元化趋势

我国的钛白粉出口地区覆盖了全球近90个国家和地区，逐渐形成多元化趋势，在国际市场中占据重要的位置。出口量排名前六位的国家分别是印度、美国、韩国、巴西、伊朗和印尼。印度最近几年跃升为我国最大钛白粉出口国，2016年我国出口到印度的钛白粉为8.7万吨，出口额达到1.4亿美元，占我国钛白粉出口额的11.7%。美国是我国钛白粉第二大出口国，2016年我国出口到美国的钛白粉为6.8万吨，出口额达到1.1亿美元，占我国钛白粉出口额的9%。韩国是我国钛白粉第三大出口国，2016年我国出口到韩国的钛白粉为5.9万吨，出口额达到0.9亿美元，占我国钛白粉出口额的8%。2016年我国出口到巴西、伊朗和印尼这三个国家的钛白粉共为12.6万吨，出口额达到2亿美元，占我国钛白粉出口额的16.7%。可以看出，我国钛白粉出口大多是发展中国家，像印度、印尼、巴西、伊朗等新兴经济体，大多是人口和面积大国，经济增长和消费潜力空间都较大，在我国钛白粉出口数量中占比增速最快。以印度为例， 2016年印度GDP增速达到6.6%，GDP总量全球第五，钛白粉在工业中的整体需求量是持续增长的。另外，印度国内的钛白粉产能不足10万吨，且产量非常有限，加上技术的限制，产品质量进步也非常缓慢，目前印度每年60—70%的钛白粉都需要从国外进口。因此，印度等新兴经济体在未来一段时间会是我国钛白粉行业的主要出口国家。

（三）我国钛白粉出口的产品类型和主要企业类型

钛白粉按照生产工艺可以分为硫酸法钛白粉和氯化法钛白粉，氯化法钛白粉生产工艺由于产品质量高且稳定和污染小等特点，成为国际普遍认可的新一代先进技术。目前全球60%为氯化法产品，而在欧美发达国家，氯化法比例更高， 2016年，我国硫酸法钛白粉占比95.9%，氯化法钛白粉占比4.1%，与国际上氯化法占比60%相比有很大的差距。因此，我国钛白粉出口几乎全部是硫酸法钛白粉。

2016年我国钛白粉出口前十名企业为：四川龙蟒、河南佰利联、中核华原、山东东佳、山东道思、济南裕兴、宁波新福、攀枝花东方钛业、江西添光和安徽安纳达。在2016年国内钛白粉前十位企业的排行中，并购后的河南佰利联和四川龙蟒集团出口量超过27万吨，占总出口量的37.5%。这些企业主要来自河南、四川和山东等省，钛白粉的产业集群效应比较明显。另外在这些企业中，央企和国营企业所占比重在不断下降，民营企业比重在不断提高。

二、我国钛白粉出口存在的主要问题

（一）原材料资源不足，对外依存度高

我国钛资源储量巨大，但是由于国内需求大，另外我国最大的钛精矿产地集中在四川省攀西地区，矿石多为金属共生矿，品位低，并且受制于钒钛铁分离技术和地理条件，开采和提取的难度较大，无法满足国内钛原料的需求。因此，我国每年仍要进口部分钛精矿满足生产需求。2016年我国钛精矿进口253.49万吨，同比大幅增长37.24%，对外依存度为38.85%，比上年上升约7个百分点。钛精矿主要进口集中在印度、莫桑比克、肯尼亚、越南、澳大利亚和塞内加尔6个国家，进口集中度为59.8%，比上年下降5个百分点，下降的原因在于莫桑比克、越南和塞内加尔的钛精矿进口量大幅增长，稀释了原本集中在印度的进口量。但要注意的是越南政府曾于2012年7月起禁止出口钛矿，致使短期内钛矿紧张和价格上涨，印度与我国国际关系也呈紧张状态，虽然于2017年8月28日从我国境内撤走了军事人员和设备，结束持续两个多月的军事对峙状态，但很有可能配合美国开始对我国的贸易战 ，所以仍然要密切关注对外依存度和进口集中度两个数据，避免在原材料上受制于他国，否则不仅企业生产成本大幅增加，削减企业利润，同时也面临供货不稳定的威胁，从而影响我国钛白粉企业的国际竞争力。

（二）行业集中度不高，规模效应不明显

与国际市场相比，我国钛白粉行业集中度不高，缺乏规模效应。2016年我国39家能维持正常生产的全流程型钛白粉生产企业（3家氯化法企业、35家硫酸法企业、1家兼具硫酸法氯化法企业）进行统计，生产总量为259.72万吨。由原四川龙蟒钛业、襄阳龙蟒钛业和河南佰利联合并后的龙蟒佰利联集团的钛白粉总产量达到58.84万吨，占全国总产量的22.7%，遥遥领先于全行业。前五位企业产量共123万吨，占全国总产量的47%，跟2015年前五位企业产量占全国总产量的41.6%相比，有一定提高。但与全球钛白粉产能前五位企业占比90%以上相比仍然差距很大。规模的差异，必然带来成本的差异，另外也会缺乏在供应链中的话语权和议价权，同时也影响企业的新技术研发、并购等等，这对我国钛白粉出口都带来不利影响。

（三）出口以低端产品为主，以价格为主要竞争优势

我国钛白粉出口主要以硫酸法钛白粉为主，相较氯化法钛白粉质量和质量稳定性表现较差，出口主要依赖价格优势。2016—2017这次钛白粉出口大涨出现在国际巨头收缩产能和涨价之后，并且出现出口量大涨而出口价格不涨反跌的现象。比如国际钛白粉价格从2015年12月开始上涨至今，在这样的背景下，2016年我国钛白粉出口价格为1662.15美元/吨，比2015年的1786.89美元/吨还要低。根据表2可以看到，我国每年钛白粉出口价格远低于进口价格，根据海关总署数据统计，2016年美国钛白粉出口到中国的价格是2408美元/吨，比中国出口高出800美元/吨，德国钛白粉出口到中国的价格是3324美元/吨，比中国出口高出近1700美元/吨，日本钛白粉出口到中国的价格是3130美元/吨，比中国出口高出近1500美元/吨。如此一来，我国钛白粉出口必然受到国际市场需求的影响，以2012年和2015年为例，全球经济放缓，我国钛白粉的出口量和出口价格急剧下降，甚至出现负增长，全球经济转暖后，尤其当国际巨头涨价之后，国内钛白粉出口随之回升，但钛白粉的出口价格仍然处于低位。2016年我国钛白粉出口均价为1662.15美元/吨，仅为2012年3034美元/吨的54.8%。这主要是因为我国钛白粉企业主要优势体现在稳定供应和价格优势，在生产工艺、技术水平上较为落后，不具备比较优势。

（四）产品同质化严重，缺乏品牌意识

我国钛白粉出口产品多是低端产品，这一点与产品同质化严重和缺乏品牌意识密切相关。首先，钛白粉的下游应用领域包括涂料、塑料、造纸、油墨、化纤和化妆品等领域，不同领域对钛白粉有不同的质量要求，比如涂料看重钛白粉的色相、遮盖力、白度、着色力、吸油值和分散及分散稳定性；而塑料用钛白粉要求粒子细、分散及分散稳定性好、耐热和耐光性好；造纸用钛白粉则对折射率、比表面积和不透明能力有较高要求。而我国目前绝大部分钛白粉企业生产通用型钛白粉，缺乏特种专用产品，一方面是由于技术和生产工艺的限制，另一方面在于企业缺乏产品差异化的意识。其次，我国钛白粉企业虽然拥有一批知名品牌，比如佰利联集团的“雪莲”，南京钛白的“南南”，道恩集团的“道恩Dawn”，但这些品牌主要集中在大型企业，大量的中小企业在国际交易中多使用产品型号，而没有品牌。另外，我国钛白粉出口大多采用国外的贸易商或者代理商进行分销，这样做不直接接触客户，无法有效了解客户需求、提供售后服务，品牌的管理和维护更无从谈起。

三、我国钛白粉出口对策分析

（一）上下游一体化，解决原材料难题

为降低钛精矿等原材料对钛白粉生产的影响，我国钛白粉生产企业应尽快建立钛白粉原料基地，具体通过购买钛精矿业务，或者与钛矿生产企业加强合作，或者直接投资上游钛矿业务等方式实现一体化整合，从而保障原材料钛精矿的供应。国际上早有类似做法，比如2012年特诺公司就完成了对南非爱索矿业公司矿砂业务的收购，同年沙特科斯特全球公司（Cristal Global）也在建设钛铁矿处理厂。我国一些大型企业也开始着手解决原材料问题，2017年7月31日，佰利联全资子公司佰利联香港公司与巴西MSE集团签订协议展开合作，这个项目能够持续20年为佰利联公司的氯化法生产线提供年产40万吨钛白粉所需的钛矿原料。2016年11月30日济南域潇集团在莫桑比克投资设立的非洲域潇矿业有限公司和莫桑比克重砂矿业开发有限公司分别取得莫桑比克能源矿产部签发的锆钛矿采矿权。

（二）企业规模化、大型化，提高行业集中度

尽管我国钛白粉行业集中度在不断提高，但39个生产商分享近260万吨的产量，与国际巨头相比，仍有很大差距。生产商数目越来越少，单个生产商规模越来越大必定是我国钛白粉行业的发展方向，可从以下两方面做起，第一，提高行业进入门槛，一方面淘汰落后产能，另一方面提高行业准入门槛，阻止规模小、生产工艺落后、污染严重的企业进入；第二，鼓励钛白粉企业强强联合、兼并重组，通过优势互补加快钛白粉行业整合步伐，提升企业单体规模，提升产业集中度。2016年河南佰利联成功并购四川龙蟒钛业，合并后成为全国第一、全球第四的钛白粉生产企业，国内钛白粉行业的整合将不会停止，未来逐渐形成寡头垄断的格局，从而改变我国钛白粉行业集中度过低的局面。

（三）品质高端化、品种专用化，拓宽钛白粉应用领域

我国钛白粉行业长期以来处于“低端过剩、高端短缺”的局面，是由于钛白粉企业大多扎堆生产低端产品，不重视产品品质和技术研发，产品同质化严重的原因。钛白粉企业只有提高产品质量、打造不同品种专用产品，才能踏上健康发展的道路。首先，国内钛白粉企业应加快技术创新，加强表面包膜处理工艺的研发，提升钛白产品的品质和质量的稳定性。其次，除了钛白粉的三大主要应用领域涂料、塑料和造纸以外，还应关注新兴领域，比如脱硝用钛白粉、光催化型钛白粉，还包括汽车特种涂料、光伏系统和个人护理等市场的发展对特种钛白粉的需求，开发高性能、高附加值、专用性强的钛白粉产品。

（四）产品品牌化、差异化，转变出口贸易方式

钛白粉不属于终端型的产品，而是一种原料型产品，因此它的客户一般都非常集中，而且采购量非常巨大，对于生产商而言，首先必须对客户需要的产品特性进行深入了解，清楚客户对产品的具体需求和标准，生产客户所需要的产品。所以，国内钛白粉企业应该改变之前通过贸易分销商销售的方式，对市场开拓等方面进行改进和完善。首先，对终端客户进行深入发掘，可采用国际投资的方式进入国际市场争抢客户，这样做有个直接的好处就是可以明确的掌握客户的具体需求，使产品能够符合客户的要求和标准，从而在市场上赢得竞争；其次，重视大客户，对大客户进行深度开发，赢得了大客户就能够有效的树立企业的良好形象，扩大知名度；再次，为客户提供更为全面和细致的技术服务，有效的培育客户忠诚度，解决客户使用产品所遇到的一切问题和困难，这不仅可以提高企业的信誉，还能通过不断的解决问题来积累企业的生产技术；最后，对目标市场进行细分，把不同的产品投入到对应的细分市场中，满足市场上的差异化需求，使企业的产品突破同质化的阻碍，不断丰富产品的特性，提高产品性能，从而赢得更多的客户，树立品牌良好的市场形象。

（五）资源节约化、环境清洁化，改进生产工艺

目前，世界范围内有氯化法和硫酸法两种生产工艺。硫酸法生产钛白粉的资源利用率低、能耗高、三废排放量大；而氯化法则具有环境污染小、生产效率高和产品质量好等优点。国外企业主要采用氯化法进行钛白粉生产，但是在我国硫酸法依然是钛白粉行业的主要生产工艺，使用氯化法生产钛白粉的企业数量屈指可数。2016年，我国氯化法钛白粉企业的产量合计为10.54万吨，占全行业总产量的4.1%，历史上首次超过10万吨，比2015净增近2.50万吨，实现了新的突破，但与国际上氯化法占比60%相比还有很大的差距。这是由于国内缺乏高品位的钛矿原料、国外先进的氯化法技术被杜邦、科斯特、特诺等公司垄断，同时国内自主开发能力薄弱、技术创新能力不足等原因导致的。 因此，针对我国钛资源的实际情况，鼓励优先发展氯化法和先进清洁生产的硫酸法工艺并举的路线。对使用氯化法工艺生产钛白粉的企业应该加强扶持力度，给予更大的鼓励。并且加快传统硫酸法生产工艺向联产法清洁型生产工艺的转变，坚持走可持续发展道路，促进钛白粉行业经济与环境的协调发展。同时，需要加强生产工艺的改进和优化，一方面引进先进的技术，另一方面自主研发自给自足，还可以把战略合作等方式引入到钛白粉行业中，探索促进我国氯化法钛白粉成套生产工艺的发展。