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我国番茄制品出口竞争力提升的路径及策略

发表于:2019-04-28 15:12 作者:admin

刘益星 河北经贸大学

摘要:本文对2018年番茄制品国际市场和国内市场进行了分析,指出了我国番茄制品出口面临的形势,包括国际市场客户购买力的下降、世界番茄酱加工数量预期会增长、环保问题和技术壁垒对番茄酱加工的影响、“一带一路”非洲市场的巨大潜力,在此基础上,提出了提升我国番茄制品出口竞争力的措施:一是加大番茄制品多元化,创立自主品牌;二是充分利用“一带一路”,寻求番茄制品新的出口市场;三是从绿色有机角度,提高番茄制品附加值;四是发挥产业集群作用,提高番茄制品竞争力。

我国番茄酱三大产区新疆、内蒙古、甘肃工厂规模不断缩小。根据相关数据表明,我国番茄产业呈现持续低迷状态,番茄制品已经成为拖累上市公司的业绩“绊脚石”,比如中粮糖业,番茄原本被视为支柱产业,但如今却将重心转移至食糖业务。从番茄产业屯河、中基、天业三家主要公司合计约有50余家工厂,屯河年加工能力60万吨,中基40万吨,天业6万吨,截止到2019年最新的能力,屯河从20余家企业通过出售,破产等方法,目前已经瘦身到十几家工厂,年产番茄酱维持在20万吨左右的水平。中基也从最多近20家企业的规模,到2018年全面停产。目前较大的国有上市番茄公司只有中粮糖业以及冠农果蔬两家上市企业。

一、国内市场和国际市场现状分析

2018年三类番茄制品出口数量为90.9万吨,与2017年相比提高了约3.7万吨,增长约4.07%,但出口价格继续下降,导致出口总金额基本没有变化,与2017年的出口总金额相比,2018年我国出口产生的收入仅增长了100万美元(+ 0.2%),与前三年的平均出口总金额相比下降了1.1亿美元(-14%),与2015年相比减少了2.6亿美元。如表1所示。

表1 2018年我国番茄酱制品出口数量及平均价统计

 

大桶酱

小包装

番茄沙司类

出口量(万吨)

54.21

32.919

3.75

平均价(美元/吨)

693

794.6

804

数据来源:中国海关网

2018产季番茄酱生产自然吨数约在53-55万吨,按照3638番茄酱占总比70%,其余占比30%计算,加工番茄总量约在390-400万吨之间。如表2所示。由于番茄产季,各种状况不断出现,高峰期集中到来,环保压力,很多工厂不能够满负荷生产,番茄运输等待过程中,固形物流失严重。部分地区,番茄成熟后,由于没有能力加工,果实腐烂在地里,这部分损失较大。

  

表2  2018产季番茄酱生产自然吨数(单位:万吨)

内蒙古片区

甘肃片区

新疆南疆

新疆北疆

11-12

1.5

13

28


世界范围内番茄产业,约加工3400万吨,相比于去年减少380万吨左右。如表3所示。2018年的番茄产业从总体上看,主要番茄加工区域,加州有小部分增加外,想欧洲五国都有不同程度的减产,最大的减少区域是西班牙,葡萄牙,意大利。像传统的番茄加工区域伊朗,土耳其今年减产也非常严重。最大的减产区域是我国,最主要的因素是中基退出,以及部分工厂环保原因,以及番茄酱长期低价,工厂亏损多种因素造成的。


年份

 

加州

意大利

西班牙

葡萄牙

伊朗

土耳其

俄罗斯

乌克兰

2018

1093

465

265

110

30

130

50

80

2017

-65

-35

-65

-45

-68

-60

+10

+15

表3 世界主要加工地区2018年番茄酱加工产量(单位:万吨)


 

二、我国番茄制品出口面临的形势

 ()国际市场客户购买力的下降

购买力包括本国货币的贬值以及本国市场的萎缩。世界范围内,番茄酱供需基本平衡,并还有库存。美国加州有库存,我国也有库存,大桶酱用户库存也较高。世界经济形势依然不好,在中美贸易战的大局下,经济发展缓慢。我国番茄酱市场萎缩的情况持续,2018年三类番茄制品出口数量为90.9万吨,与2017年相比提高了约3.7万吨,增长约4.07%,但是出口额基本上没有增长。大包装基本上是维持了去年的数量,但是部分市场是持续性的减少。比如俄罗斯市场。在市场需求没有大的变化下,购买力的下降,其他地区生产的番茄酱替代我国番茄酱进口量。一般情况下,番茄酱采购协议是参照上一年汇率来签订,这样番茄酱的价格受到国际汇率的影响比较大。俄罗斯、英国、意大利等作为传统的出口国家,2014年10月以来,欧元对美元贬值16%,俄罗斯卢布对美元贬值50%以上,番茄酱价格基本上没有增长的可能。

(二)世界番茄酱加工数量预期会增长

2019年世界番茄加工量将会是预期增长,未来一年的番茄酱的市场前景在一定程度上得到了恢复。在预测将恢复增长的产区中,最明显的增长地区都是去年加工总量比较低的国家(希腊,法国,伊朗,土耳其),这种恢复正常产量的增长几乎上可预测到的可靠增长数量。主要出口番茄酱的地区预测产量也是增长的(乌克兰,突尼斯,匈牙利)。其他地中海国家受到来自番茄种植户的压力,迫使加工商略微提高其加工意图,预测加工数量增长,意大利(+ 6%)或西班牙(+ 4%)。

由于加工商不愿意提高价格而保持稳定以控制产量,因此种植的面积应该会进一步减少。西班牙,目前估计2019年将加工约290万吨;法国,从过去三年的平均产量(17.2万吨)估算,基本维持在17万吨左右;意大利,目前预测为495万吨,北部为255万吨,中部和南部为240万吨;希腊,目前的预测为40万吨;匈牙利,目前预测为14万吨。欧盟以外的国家:突尼斯,在今年冬季降雨良好后,2019年播种面积将增加,预测为76万吨;乌克兰,2019年的预测为85万吨; 土耳其,首次估计为190万吨。地中海产区2019产量将会恢复增长,目前最新的预测是增产约200万吨。

(三)环保问题和技术壁垒对番茄酱加工的影响

由于环保的压力,对番茄生产加工相关企业的要求和标准不断提高,番茄产业链后端也受到不同程度的影响,比如包装材料、交通运输等。这些都给加工企业带来了不小的挑战,一些民营企业因为环保不达标而被迫关门,在生产企业也会因为环保技术升级增加上产成本,部分企业从多元化角度进行了转型。2018年,新疆出台了“关于番茄制品(番茄酱)清洁生产标准”,详细规定了番茄生产加工的新标准、新要求,已达到国家有关环保要求。据统计,我国现有番茄加工企业约182家,其中2018年开机生产企业只有100家。

一些国家为限制我国番茄产品的进入,提高技术性壁垒。比如说,出口韩国、菲律宾等国家的番茄酱都需要出具非转基因证书;出口德国的番茄酱要检验杀灭聚酯等项目,还要具符合欧盟的农药残留标准证明,这些出口限制和标准某种程度上限制了我国番茄制品的出口贸易,也为出口产品的质量提出了更高的要求,这就要生产企业去严格把控加工过程,机械制造企业也得通力合作,在生产设备质量及性能上下功夫,保障产品最优品质。

(四)非洲市场需求量不断增大

随着“一带一路”战略的实施,非洲进口大桶酱增长较快,由于小包装产品出口受限于非洲的关税壁垒,原来进口量较大的小包装进口商转而进口大桶番茄酱在当地生产,国本土番茄酱再加工能力开始往非洲地区搬迁。特别是西非最大的加纳尼日利亚等地区,是番茄生产和消费大国,但由于存储、运输、销售及加工能力有限,生产的番茄浪费严重,每年仍需进口大量番茄和番茄酱。番茄酱为尼当地食品及西餐的必备调味品,深受尼民众喜爱,尼对番茄酱的年需求量达90万吨,其中80%左右以脱水番茄和成品番茄酱的方式从我国进口。尼日利亚等国家因遭受虫害所造成的影响需要较长一段时间来恢复,加之其番茄加工产业链本身存在的缺陷,这定会吸引一大批我国企业将资本投入到尼日利亚的番茄酱市场。因此,非洲地区是我国番茄加工企业下一步走出去的重要阵地,也是番茄制品出口的主要市场。

三、提升我国番茄制品出口竞争力的对策

 (一)加大番茄制品多元化,创立自主品牌

我国番茄制品企业要想在国际市场具有竞争力,就必须要实施技术创新、结构升级,提高番茄深加工出口比重,打造自主出口品牌。目前,我国番茄酱出口以大包装为主,缺乏深加工。相关企业要加强深加工产品的盈利能力,向下游拓展的同时扩大除大袋番茄酱之外的相关产品布局,加大番茄制品的品种多元化,在创新产品品种上下功夫,比如加大番茄籽油、番茄红素等高端产品的研发和生产,从而进一步提高产品附加值。同时在出口过程中,按照产业集群的原理,可以采取产业联盟的方式,相关企业共用一个品牌进行出口。要打造我国的番茄酱品牌,国内小包装加工企业不能仅是国外企业的代工工厂,应逐步从卖产品走向卖品牌。新疆冠农果茸集团股份有限公司地处新疆南疆地区,充分利用得天独厚的天然原料种植优势,开发出了多种多样的番茄产品,从全国番茄制品出口第二大企业和小包装番茄制品出口最大企业,逐步打开番茄制品消费人群。

(二)充分利用“一带一路”,寻求番茄制品新的出口市场

一带一路倡议提出以来,已经成为我国与沿线相关国家开展经济贸易,全球经济共同发展的新引擎。2013年至2017年,中国与“一带一路”国家进出口总额达69756.23亿美元。我国番茄主要产区大部分在西部地区,可以充分利用“丝绸之路”的有利机会,特别是在新疆、内蒙地区,要发挥霍尔果斯口岸、阿拉山口口岸、满洲里口岸等地理区位优势和商业往来的有利契机,在“一带一路”沿线国家寻找新市场机会,一方面可以考虑在亚、非相关国家建立生产加工基地,利用国内丰富的生产经验和先进的管理模式就地加工生产销售,降低成本,拓展企业盈利空间;一方面开发新的产品引导当地消费者,转变由传统的番茄酱制品向多元化产品转变,在高精尖方面下文章,提高产品的国际竞争力。

(三)从绿色有机角度,提高番茄制品附加值

从绿色、有机、健康等角度,发挥新疆、甘肃、内蒙等地区日照时间长,昼夜温差大,水源不受污染,空气清新的自然区位优势,发挥“互联网+”优势,实现番茄制品全产业链溯源体系,打造番茄制品从育种、种植、收获、加工到销售的全产业链,延伸番茄生产前后产业链,从简单生产到精深加工和特色加工,提高番茄制品的附加值和竞争力。比如向上中下游的每一个环节要效益的新中基,在终端产品的开发与拓展上,早已远远走在了同行业的前面,在小包装产品上做出了一系列实质性的动作。其中包括收购法国品牌、以天津中辰作为拓展小包装产品业务的平台、在上海设立销售公司尝试性地拓展国内市场、定向增发资金很大部分都用于终端产品的产能建设上等等。

(四)发挥产业集群作用,提高番茄制品竞争力

我国番茄产业在生产技术方面已经有了一定进步,但相关企业还在单打独斗,大部分是在价格上做文章来提高产品竞争力,还没形成产业技术联盟,共同发展的良好局面有待形成。我国番茄产业的发展要在新疆、内蒙、甘肃红色产业集群的基础上,发挥产业集聚效应,实现从种到收、从生产到销售的全产业链管理,实施就地生产加工,减少中间环节。向国际领先水平看齐,加大技术共享共用,由政府和行业协会出台一套专业化、标准化的生产加工体系,建立国内先进的番茄加工科技创新平台和支撑体系,每个产区扶持1-2家龙头企业,发挥龙头企业领头羊作用,打造几个具有影响力的国际知名品牌,从而提高番茄制品的国际市场竞争力。

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