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河钢收购塞尔维亚钢厂并扭亏为盈探析

发表于:2019-02-28 14:10 作者:admin

赵红霞    赵天琦   河北经贸大学

摘要:近年来,世界范围内钢铁产能过剩,钢企利润下降,贸易保护主义随之抬头更加深了钢铁企业的困境。我国钢企产能过剩尤为严重,近来不少钢企亏损甚至破产。河北钢铁集团却在困境中脱颖而出,不但保证自身良好运营,还响应国家“一带一路”政策积极“走出去”,2016年成功收购塞尔维亚钢铁厂,成立河钢塞尔维亚公司,让塞钢起死回生。本文回顾了河钢收购塞尔维亚钢厂的过程,接着从政策红利、管理创效、技术创新、产品升级和营销网络几个方面分析了河钢收购成功的原因,并借鉴其经验探讨我国钢铁产业如何进行产业转型升级。

自从2008年国际经济危机后,全球经济衰退之势未完全扭转,国内外钢铁需求均大幅减少,钢铁产能过剩严重。再加上我国钢铁产业“去产能”政策的实施和环境整治的开展,钢铁行业整体的生存环境堪忧。

一、我国钢铁行业整体概况

(一)钢铁产能过剩,呈现“供强需弱”窘境

我国钢铁产业产量一直居高不下,但制造业与建筑业等钢铁需求大的产业趋于饱和,投资增长逐步放缓,国内对钢铁的需求锐减。虽然近几年国际经济略有回暖,但钢铁产业买方市场的事实不会改变。2015年时全球钢铁过剩产能已经达到了6亿吨, 而当年中国的钢铁产能大约能占到全球的一半。与此同时,我国粗钢产能在国家减产能政策下仍在扩张,国家统计局数据显示2017年我国粗钢产量83138万吨,同比增长5.7%。中国特钢企业协会不锈钢分会数据显示2018年上半年全国不锈钢粗钢产量为1363.96万吨,与2017年上半年同期相比增加了159.39万吨,增长了13.23%。

(二) 钢铁行业利润下降,倒闭潮出现

由于钢铁产业产能过剩,使得钢铁价格整体下降,利润大幅压缩。另一方面,我国人口红利趋于消失,中国钢铁生产基于劳动力资源充足和低廉的优势削弱,劳动力成本上升又会导致我国钢铁产品的国际竞争力下降。于是近些年国内不少钢厂停产,甚至破产。截止到2018年上半年,我国钢铁企业数量从2017年的8545家减少至5011家,其中1289家企业亏损,亏损总额达122.6亿元。2018年唐山市半壁店钢企、唐山众业不锈钢、东北特钢等均因债台高筑,无力偿还而宣布破产清算。甚至包括由政府支持整合重组、曾备受期望的大型国有钢企——渤海钢铁集团,20188月也正式宣告破产。

(三)美国对中国出口钢铁加征关税,出口受阻

钢铁行业的严峻形势使部分国家开始推行贸易保护主义,20183月美国决定对进口的钢铁产品征收25%的高额关税,这一政策的实施必然导致钢铁出口数量减少,利润下降。20181-11月份,我国累计出口钢材6382万吨,同比下降85%。美国除了对钢铁产品直接征税,还对其他众多进口产品,尤其是与钢铁行业相关的产品提高了关税水平,这也将间接影响我国的钢铁行业。例如占我国出口产品比重很大的机电设备等工业制品,钢材是其主要的原材料,对这类产品关税的提高,在降低其出口的同时,必然也会降低钢材的需求。

二、河钢成功收购塞尔维亚钢厂并扭亏为盈探析

(一) 收购前严密慎重的调研评估

2015年开始,河钢集团就开始针对斯梅代雷沃钢厂的经营管理状况、生产运行状态、员工情况等开展了全面的评估和考察,了解塞尔维亚钢铁厂当地市场和原有的销售渠道等情况。基于全面的考察评估,20151126日,河钢集团与塞尔维亚共和国政府在人民大会堂签署了关于斯梅代雷沃钢铁公司的合作框架协议。2016418日,河钢集团与塞尔维亚政府正式签署了对斯梅代雷沃钢厂的收购协议,中国河钢集团以4600万欧元的价格正式收购了塞尔维亚的斯梅代雷沃钢厂,更名为河钢塞尔维亚公司,成为我国钢铁行业首个海外全产业链生产制造基地。

(三)积极沟通完成相关批准程序

河钢集团还认真对塞尔维亚和欧盟的相关法律法规、政府意见和相关政策进行了调研,发现并购项目需要在塞尔维亚、德国、土耳其、马其顿、保加利亚和罗马尼亚6个国家进行反垄断申报。2016418日正式签约后,河钢集团立即启动正式申报程序;到20166月底完成了上述六国的批准程序。另外,河钢集团考虑到避免收购受美国对我国钢铁行业启动“337反倾销调查”的连锁影响,也积极与欧盟和塞尔维亚保持持续性的沟通与磋商,为后续工作的开展铺平道路。

(三) 积极融资实施重点产线升级改造

河钢收购塞钢项目共计投资达9亿欧元,其中部分为河钢集团自筹资本金;其余部分由其香港控股公司在境外贷款和与国内部分银行融资解决,这些为成功收购和后期塞钢转型升级做足了经费准备。2016年,河钢集团对塞钢投资500万欧元,对关键设备进行检修,恢复其生产能力的同时又在技术团队的指导下,迅速启动了对炼钢系统、加热炉、粗轧机等关键设备的自动化升级改造,提高了产能效率和产品质量控制水平,完成了设备与生产线的全面性升级,彻底解决了设备老化失修、技术落后等关键制约因素。2017年,河钢继续追加投资用于钢厂的结构性改造,并且升级环保设施、提升节能减耗技术,打造绿色经济、循环经济的健康发展模式。

(四)全方位开展技术诊断与员工培训

针对河钢塞钢管理真空、技术落后等实际问题,河钢开展了全方位的技术交流与员工培训。河钢先后派遣工艺技改、设备升级及财务管理等方面的技术团队达11批、近200人,深入塞钢开展全面技术诊断。与此同时,邀请河钢塞钢近130名职工到河钢集团总部进行交流培训,在成本核算、质量管控、技术研发、能源利用等方面给予全方位的技术指导。2017年在河北启动“塞尔维亚国际产能合作铁钢轧全工艺流程海外培训班”,先后为河钢塞钢公司组织了8期培训班,共1520名员工接受培训,涉及生产工艺的全流程,覆盖钢厂全业务链条的主要岗位。2018年河钢又成功举办五期相关培训。通过以上工作的开展,河钢塞钢在2016年底就扭亏为盈;2017年全年,河钢塞钢产钢量总计达到146万吨,实现销售收入7.5亿美元。2018年上半年产钢90万吨,实现销售收入5.7亿美元,半年收益较2015年全年销售额还高。河钢塞钢的钢铁产值不断提高,见图1。截止当年7月份,包括钢材、钢坯、热轧等在内的主要产品的产量同比2015年均增加了50%以上。

1 河钢塞钢产值变化折线图

三、河钢成功收购的原因

(一) 响应“一带一路”倡议,利用“16+1”合作机制实现双赢

“一带一路”政策是我国用以解决新时期世界和中国的经济发展问题的重大方针政策,是解决经济发展的新的“药方”。“走出去”战略也是中国扩大开放,增强本国企业经济实力的重大政策导向。河钢对斯梅代雷沃钢厂的此次收购正是搭乘国家这两大发展政策的“东风”之势,加快推进国际产能合作和建设全球生产链和销售网络的结果。近几年来,河钢集团在“走出去”和“一带一路”政策的指引下,树立了建成“世界的河钢”的全球战略定位,致力于优化全球资源配置,开拓全球市场。塞尔维亚具有地理位置优势,地处“一带一路”沿线,使其在“一带一路”建设中的作用和地位不容小觑。而斯梅代雷沃钢厂作为塞尔维亚唯一国有支柱性企业,已经濒临破产,急需寻求新的投资者来拯救这个拥有5000多名员工的“百年老店”。在这样的大背景下,河钢收购斯雷代雷沃钢厂既响应了国家的开放战略带来的福利,又实现了企业扩大对外投资,优化全球布局的目标,更迎合了双方的利益。

16+1合作”是中东欧与中国协同确立的合作发展规划,致力于双方的中长期、多领域合作交流,为深化中东欧国家与中国的合作提供了更为广阔和便利的平台。其建设重点之一就是促进双方企业的产能合作,中国经过多年发展拥有较先进的装备和管理经验,而中东欧拥有广阔的市场和更为低廉的劳动力,加之欧洲的顶尖技术,在产能合作中可以优势互补。在这样的政策优势下,河钢与塞尔维亚钢厂的牵手是两国都乐见的。

(二)科学技术是第一生产力,产品升级是成功的关键

收购之后,河钢集团选派高精尖技术人才为塞钢提供技术支持,全面为钢厂升级了装备和产品。塞钢的生产效率有显著提高,生产成本下降,最重要的是设备的升级使塞钢的产品附加值增加,产品质量控制水平提高。图2所示为2015 年下半年以来河钢塞钢热板、冷板、酸洗和镀锡4 类产品总销售量的变化趋势。由此可见,自河钢收购后的一年时间,河钢塞钢产品总销售量大幅度提升。同时,冷轧、酸洗、镀锡等高附加值产品的比例也呈升高的趋势,企业核心竞争力显著提升。

2 河钢塞钢近两年各种产品销售量

(三)管理创效保障企业可持续发展

“利益本地化、用人本地化、文化本地化”是河钢提出应在海外管理中坚持贯彻实施的管理准则,尊重当地法律、文化,保护当地经济利益,体现了互利共赢的发展理念。河钢将较为成熟和先进的管理体制和经验带给塞钢,又根据塞钢的发展特点,提出针对性的改进措施。选派自身的管理团队参与塞钢经营,适应当地企业的工作模式。企业的收益会投入再生产,用来提高钢厂生产规模,升级设备和技术以及提升员工福利上,使塞钢能够持续健康发展。其次,在生产经营、质量管控、市场开拓等方面赋予了河钢塞钢非常大的自主权,使其更加有效的应对经营中出现的问题和市场的变化。再次,人员管理方面,河钢塞钢给当地工人提供技术培训,增雇当地员工参与生产,通过提高薪酬和实行奖惩制度充分调动当地员工的积极性,以此来提高管理上的高效。

(四)高度重视搭建全球营销服务平台

2015年,河钢收购瑞士德高公司,拥有了全球最大的钢铁营销服务网络。目前,河钢德高在120个国家和地区从事商业活动,与全球331家钢厂建立了业务关系,全球客户达44000多家。河钢充分发挥自身优势,利用河钢国际贸易公司(以下简称“河钢国际”)与河钢德高公司(以下简称“河钢德高”)的全球采购和营销网络平台,为河钢塞钢提供低价优质的原料供应和更加广阔完善的国际销售渠道。一方面,在被接手之前,钢厂由于长期亏损,用于原料采购的资金短缺,财务状况不稳定,难以按时履行与供应商的供货合同。接管以后,河钢塞钢充分发挥河钢国际的信誉优势和资金优势,拓展其原燃料供应渠道。另一方面,借助河钢德高在120多个国家的营销服务网络,不仅为河钢塞钢稳定了欧洲市场份额,还进一步拓展了美洲等新的市场资源,扩大产品出口。从这以后,河钢塞钢逐步打开市场,开始与供应商确立稳定的合作关系。

四、河钢成功收购对其他钢铁企业发展的启示

(一)紧跟发展大势,优化产业布局

要适应国家建设“一带一路”发展形势,融入全球钢铁产业链。“一带一路”沿线国家基本都正处于工业上升阶段,急需加强基础设施建设和提高工业化水平,而建筑业、制造业会有大量的钢材需求。同时这些国家大多数钢铁生产能力较低,产量或品质不足以满足自身发展需要和国际市场需求,这就给我国钢铁产业与沿线国家开展产能合作创造了机会。抓住“一带一路”的机遇,促进企业走出去,一方面是要帮助中东欧国家完善基础设施建设,另一方面可以在沿线较落后地区投资设厂或采取合资、兼并等形式,把工厂迁往国外,避免国内残酷的竞争,也能降低贸易壁垒的限制。最重要的是优化产业布局,充分利用海外优势资源,转移国内过剩产能,开拓国外市场,不仅我国企业获利,也能促进当地基础设施和工业体系建设,推动经济发展。

(二)确立全球定位,坚持共赢理念

河钢拥有全球战略思维,按照“全球拥有资源、全球拥有市场、全球拥有客户”的战略定位,不断加快国际化步伐,正逐步实现其努力打造“世界的河钢”的战略目标。钢铁企业应树立全球性思维,推进生产、经营和销售的全球化,充分配置全球有效资源,拓展海外市场。近年来,河钢国际化目标之所以能够不断实现,坚持互利共赢的理念是重要原因之一。河钢收购的初衷不仅是追求盈利,更不仅是为了转移产能,而是为了与被收购企业的共赢。在海外企业的经营管理中,要将合作共赢作为战略目标,实现国内外资源的互通互补,制定符合当地文化和偏好的市场进入和开发计划,在实现企业经营目标的同时服务于当地市场,更有利于得到当地政府和消费者的支持和信任,实现良性和持续的发展。

(三)技术创新,提高产品竞争力

紧密围绕“产品”和“市场”两条主线,以全球技术研发平台为依托开展技术创新,提升产品结构。建设高效协同的技术研发体系,增加科技研发投入,推动新技术、新工艺的应用,创新装备和产品。围绕产品主线,一方面强化质量管理并开展对标,提升产品质量,另一方面提升精品板材、特钢长材和产品深加工能力,提高产品附加价值,提升中高端产品和深加工产品的构成比例,避免与低端产品市场恶性竞争。围绕市场主线,持续优化用户结构和产品结构,提高高端客户比例,立足于客户差异化需求,一方面实现产品多样化,一方面实现客户产品定制化生产,提升战略产品和高端产品比例。另外,通过技术创新实现绿色发展也是必行之路,这不但是企业承担社会责任,响应国家环保政策的表现,也能使企业实现循环发展,避免欧美国家的绿色壁垒等。在实现超低排放基础上还应建立起具备规模效益、产业配套齐全、自主创新能力较强的绿色产业体系,固废资源实现产业化高效回收利用。

(四)建设全球营销网络,拓展市场

全球范围内的生产和贸易扩张离不开全球营销网络的建设。钢铁产业产能过剩的根本解决方法之一也是增加钢铁需求,拓展市场,扩大销售。第一,要借助海外的分公司、子公司建立联动的、完善的营销服务平台,建立国际分销渠道中心和加工配送中心;第二,打造自主、高端品牌,以高质量高品质提高品牌的国际认可度,形成品牌效应;第三,借助互联网平台,开展网络营销和电子商务,增加网络展示产品、营销产品,运用智能操作系统,高度智能化,更好地收集信息、实现销售。

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