摘 要：美国是中国水产品出口的重要市场，而其即将施行的水产品进口监管项目必然会给中国对美水产品出口贸易带来很大影响。文章对水产品进口监管项目的实施背景和内容规定进行梳理和总结，并从水产品出口企业的视角进行深入探讨，提出在对美水产品出口贸易中应采取的对策措施，以保证中国对美水产品出口贸易的顺利进行，提高我国水产品出口竞争力。
中国自2010年起成为全球水产品第一出口大国，出口贸易总量稳步上升。中美水产品贸易关系在全球水产品贸易格局中占据越来越重要的地位。美国国家海洋与大气管理局为避免非法的（Illegal）、不报告的（Unreported）和不受管制的（Unregulated）捕捞活动（简称IUU）或假冒水产品进入美国商业市场，在2017年初发布了关于实施海产品进口监控项目（(Seafood Import Monitoring Program ，简称SIMP），对非法捕捞或假冒水产品进入美国市场一律采取拒收方式。并将于2018年1月1日起正式生效。这一项目的实施势必影响我国水产品对美的出口贸易，特别是在短期内影响更大。因此基于此背景，本文试图从中国水产品出口企业角度进行深入探讨，提出在新规则框架下我国企业对美国水产品出口贸易中应采取的对策措施。
一、中国对美水产品出口贸易现状
（一）中国对美水产品出口规模近两年呈下降趋势，2017年上半年小幅上涨
美国、日本、欧盟以及韩国是我国水产品主要出口目的国。2010年美国成为中国第二大水产品出口市场，中国对美国出口水产品56.04万吨、出口总值26.02亿美元，首次超越加拿大成为美国最大的水产品供给国。此后中国对美国水产品出口规模不断增长，其中2011年出口量为54.57万吨、出口总值29.14亿美元；2012年出口量为53.84万吨、出口总值29.47亿美元；2013年出口量为57.04万吨、出口总值31.95亿美元；2014年出口量为58.27万吨、出口总值达33.93亿美元。
自2015年起中国对美国水产品出口规模开始缩减，美国降为中国水产品第三大出口目的国。2015年中国水产品对美国的出口量为55.08万吨,出口总值31.95亿美元，同比分别下降5.47%和5.83%。2016年出口量为54.49万吨,出口总值30.42亿美元，同比分别下降1.08%和4.79%。
据海关数据统计，2017年上半年我国水产品出口总量208.25万吨，出口额98.32亿美元，同比分别增长5.80%和2.13%，出口量额再创历史新高。其中我国水产品对美国市场出口量额也呈上涨态势，2017年上半年对美国水产品出口量为25.34万吨，出口额14.52亿美元，同比分别增长3.69%和6.92%。
（二）中国对美水产品出口以生鲜、冷藏、冷冻和初级加工品为主
中国对美水产品出口以生鲜、冷藏、冷冻和初级加工为主，精深加工水产品的出口比例很低。2016年中国出口到美国的生鲜冷藏和冷冻的鱼以及甲壳及软体类出口量分别为26.87万吨和6.30万吨，出口额分别为11.55亿美元和5.33亿美元，占中国对美水产品出口总额的55.49%。初级加工的干鱼、咸鱼或熏鱼出口量1.51万吨，出口额 0.5669亿美元。初级加工的鱼产品及调制品和甲壳及软体类产品及调制品出口量分别为11.24万吨和8.17万吨，出口额分别为 5.01亿美元和7.24亿美元。初级加工品占中国对美水产品出口总额的42.12%。
（三）中国对美水产品主要出口品种较为集中
受饮食习惯等因素的影响，美国消费者更加偏好脊间刺较少的鱼类和其他水产品。2016年中国对美国水产品的出口品种主要包括：罗非鱼的出口量8.83万吨、出口额2.84亿美元；墨鱼、鱿鱼及章鱼类等头足类和贝类的出口量5.37万吨、出口额4.34亿美元；鳗鱼的出口量5208吨、出口额1.13亿美元；对虾的出口量4985吨、出口额0.54亿美元；鳕鱼的出口量147吨、出口额96万美元。上述几种水产品出口额共计8.86亿美元，占中国对美水产品出口总额的29.12%。
二、美国实施SIMP的背景与内容规定
（一）SIMP法案背景
SIMP出台的背景是基于打击IUU和假冒水产品的行为。有研究表明IUU 捕捞和水产品造假危及鱼群健康、扰乱合法市场，水产品的食品安全问题也对消费者信心产生消极影响，并且在全球市场上对遵守渔业法规的合法水产品生产商的产品造成不公平竞争。国际社会逐渐意识到IUU将会对全球渔业资源造成难以挽救的损失，2001年联合国粮农组织通过了《防止、阻止和消除非法、不报告、不受管制捕捞的国际行动计划》，要求各国和国际渔业组织采取措施加以实施，保护渔业资源。
欧盟积极响应此行动计划，2008年欧盟通过并于2010年1月1日开始实施了“建立预防、遏制和消除非法的、未报告的及不受管制的捕捞行为的共同体体系条例”（简称“欧盟IUU条例”）。推出关于进口水产品的审核制度，建立一系列水产品监控计划和管理模式用以规范水产品养殖的生产和加工。针对进口水产品质量安全的管理体系、基本法规、具体卫生标准和对进口国作出明确指定要求。这些法规的执行保证了进口水产品的食品卫生安全以及对出口国家水产品的监管起到推进作用。在各国范围内有效打击或消除以IUU方式捕捞的水产品及其加工制品。
美国作为可持续发展渔业的全球领军者和水产品贸易的主要市场，积极跟进此行动计划。NOAA在2014年收到的总统备忘录中明确指出“对于在需求最迫切的地区实施IUU打击和水产品造假综合性全面框架的建议”。通过公开会议和网络研讨并在鼓励公众积极参与的基础上，经过广泛的论证NOAA作为制定者和执行者于2017年1月9日发布《海产品进口监控项目最终规则》，并于2018年1月1日起对规则中涉及的最优先品种强制实施。
（二）SIMP的实施内容
NOAA在参考欧盟进口水产品管理实施条例并在广泛征求国内意见的基础上，为保护世界渔业资源的可持续发展并充分考虑到本国渔业的捕捞、加工和消费等情况，基于水产品的可追溯性，确定了SIMP具体的管制品种、相关文件和对进口商的要求等实施内容。这是继欧洲之后第二个对水产品非法捕捞采取监管的国家。主要内容包括：
1、SIMP确定了监控的水产品品种。在SIMP中认定首批容易遭受 IUU 捕捞或水产品造假行为的十三个品种，包括鲍鱼、大西洋鳕鱼、蓝蟹（大西洋）、海豚鱼（鲯鳅鱼）、石斑鱼、帝王蟹（红色）、太平洋鳕鱼、红鲷鱼、海参、鲨鱼、虾、剑鱼、金枪鱼（长鳍金枪鱼、大眼金枪鱼、鲣鱼、黄鳍金枪鱼和蓝鳍金枪鱼）。其中除鲍鱼和虾外，其他11种水产品均从2018年1月1日起实施。鲍鱼和虾的实施日期待相关报告记录数据达到监控要求后另行公布。需要特别注意的是该项目计划将在后期进一步扩展至所有水产品。
2、SIMP确定了监控的数据信息。SIMP要求出口企业提供水产品捕捞或生产过程中的相关信息，以确认其捕捞或生产都是通过合法途径完成。采集的信息主要有捕捞船的名称和船旗国，包括捕捞授权证明、独特船舶识别码和使用的捕捞装置类型；捕捞的品种、日期、数量和重量；野生捕捞或水产养殖捕捞地区；首次上岸地等信息。通过采集到的数据，用以追溯进入美国市场的水产品是通过合法途径捕捞或生产的。
3、SIMP确定了水产品进口商的资质与责任。美国水产品进口商必须取得NOAA签发的国际渔业贸易许可证(International Fisheries Trade Permit,简称IFTP)。并在水产品入境进口报关时由美国海关和边境保护局(U.S.Customs and Border Protection,简称CBP)对进口商的资质进行确认。进口商还需要提供首批清单中列明的进口水产品及其制品的关键数据：包括从捕捞点到进入美国商业市场的整个过程，并填写国际贸易资料系统(International Trade Data System,简称ITDS)。该系统是美国政府针对所有进出口报告的唯一数据门户，且不对外公开此系统的数据库。
三、中国水产品出口企业的实务操作及应对措施
美国SIMP的实施给中国水产品对美出口提出了新的挑战，SIMP中明确规定对未能履行相关规定的首批认定的水产品进口美国，予以拒收处理。因此我国对美水产品出口企业应予以高度重视，采取切实有效的措施加以应对才能减少短期内SIMP实施的影响，最终促进企业的长远发展和持续增收。
第一，明确SIMP首批认定的水产品品种。SIMP发布的首批监管的水产品名单，可能会因为中美两国对水产品命名的差异造成我国水产品出口企业理解的偏差。因此出口企业首先应对照SIMP提供的水产品统一分类税则表，确认出口的水产品是否属于 SIMP 优先级监管的范围。并根据税则表中有关水产品的分类，找到对应的商品编码填写美国进口货物电子入境申请单。
第二，确认美国进口商是否具有由NOAA签发的IFTP资质。SIMP规定对美水产品进口在海关报关时需填写国际贸易资料系统，且同时规定只有取得国际渔业贸易许可证资质的美国进口商才具有填写资格。因此我国水产品出口企业在与美国进口商签订合同时，要将其具有IFTP资质写入合同条款中，以确保合同的顺利执行。
第三，准备好相关出口文件资料。我国对美水产品出口企业，对首批涉及的水产品监管品种，需提前准备好相关的出口文件。一是对于捕捞产品，需要提供涉及SIMP优先级水产品品种的捕捞船的船旗国、交货数量、捕捞区域、捕捞装置、等证明文件。二是对于养殖产品需提供水产养殖设施的管辖国及养殖场的名称。三是无论对捕捞产品还是养殖产品均需提供产品着陆接收方或加工方或购买实体的公司名称和联系信息、转运船只的名称或者下游经销商或加工商的名称、捕捞日期、着陆港或交货地点、水产品品种、重量、产品着陆时的形态。上述文件的取得需要追溯原料的捕捞或养殖信息，因此水产加工出口企业对于已进货原料要追讨相关信息的文件资料，对尚未履行的原料合同需要上游企业提供捕捞或养殖信息，以确保完成SIMP对水产品进口信息的监管要求。
第四，提前准备虾、鲍鱼等水产品的相关文件。虽然虾和鲍鱼被列入此次SIMP优先级水产品的暂缓执行名单范围。但NOAA会根据监控数据随时撤销其生效日期的延期。因此上述产品的出口企业必须提前预警，着手准备入境材料。例如对美出口冷冻虾仁的企业，在订立2018年的采购合同时，可以要求上游企业出具原料虾的合法捕捞或养殖信息。另外SIMP最终会涉及全部水产品的追溯信息，因此对于其他尚未列入此次优先级的水产品出口企业要密切关注NOAA发布的动态信息，提前做好相应的准备工作。
第五，优化水产品结构，提高深加工水平。SIMP对于此次列入优先级品种的某些精加工鱼制品的进口不在监控之内，这包括但不仅限于鱼油、鱼肉泥、鱼肉酱、鱼肉棒、鱼丸、鱼饼、鱼布丁和其他类似精加工鱼制品，并且此类产品目前无法追溯至一个鱼类品种或特定的捕捞事件或无法通过产品标签识别。例如，我国生产鲨鱼软骨素的对美出口企业，虽然原料采用SIMP此次监管的鲨鱼品种，但由于是深加工产品，不在SIMP监管范围之列，无需提供追溯信息。目前我国对美水产品出口主要以冷冻、风干、腌制、熏制等初级加工方式为主。因此水产品出口企业应不断提升水产品加工工艺，提高水产品的深加工层次和提升精深加工比例，可以有效规避SIMP的监控范围。同时也可以优化我国水产品出口结构，提高我国水产品加工的附加值[6]。
第六，搭建信息平台，加强企业间的信息沟通。水产品出口企业可以利用互联网、企业联盟等形式搭建信息交流资源共享平台，加强出口企业间的联合，进行信息的及时传递和沟通。密切关注SIMP在2018年开始实施过程中的最新动态，包括涉及水产品品种的变化、相关信息的采集说明以及技术层面的要求，及时传递此项目的相关信息和执行情况，群策群力共同应对SIMP的相关要求，以提高我国水产品对美出口的竞争力。
