国际观察

您的位置是:首页>国际热点问题>国际观察

2017年中美经贸发展评价及今年发展的展望

发表于:2018-05-22 14:56 作者:admin

雷瑛   中共河南省委党校

  摘要:中国和美国作为世界上最重要的两个贸易大国,其双边经贸关系一直被全世界所关注。2017年是中美经贸关系复杂多变的一年,两国高层互动频繁,但贸易摩擦频仍;双向贸易保持了快速发展,但双向投资明显不平衡。通过对2017年双方经贸发展情况的分析,对2017年中美经贸发展趋势作出预见,并给从事对美经贸合作的中国企业提出相关建议。

2017年是新一届美国政府执政首年,由于新任美国总统特朗普与以往美国总统的执政风格相比,有着显著的实用主义色彩,政策出台往往出人意料,使得美中关系的发展呈现出跌宕起伏的态势。尽管如此,经贸关系仍然是两国关系的压舱石,无论是朝核问题,还是台湾问题,都不能阻挡中美经贸关系不断向纵深发展,美中经贸发展依旧延续着“斗而不破”的主旋律。

一、 2017年中美经贸发展的总体概况

(一)政府间高层互动推动中美贸易发展

 2017年46日到7日,中国国家主席习近平在美国佛罗里达州海湖庄园同美国总统特朗普举行中美元首会晤。习主席访问期间,中美建立了外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话4个高级别对话合作机制。四个机制覆盖中美关系各个领域,将成为未来中美互动的框架。双方在会晤中还初步敲定了一个计划,即‘百日计划’,美方希望以此计划来增加对华出口,减少对华贸易逆差。

7月8日,国家主席习近平在二十国集团领导人汉堡峰会闭幕后会见美国总统特朗普,就中美关系及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见。

7月19日,首轮中美全面经济对话在美国华盛顿举行。对话期间,中美双方就中美贸易投资、经济合作百日计划和一年计划、全球经济和治理、宏观经济政策和金融业、农业等广泛议题深入交换意见,有效增进了对相互政策的了解,深化了对分歧的认识,探索了解决问题的时间表、路线图,在一些问题上形成了共识。

11月8日至10日,应习近平邀请,特朗普对中国进行国事访问。期间两国企业代表签署了创纪录的总额达2535亿美元的协议。协议内容涵盖能源、交通运输、农业、工业等多个行业。

(二)中美贸易规模增长明显,互为对方重量级贸易伙伴的情况持续

2017年,美国经济复苏迹象明显,中美经贸额与上一年相比,有了显著提高。据中国海关统计,2016年,中美贸易额5196.1亿美元,同比下降6.7%。而20171-11月,美国与中国双边货物进出口额为5272.2万亿美元,同比增长12.8%。其中,美国对中国出口1380万亿美元,增长15.9%;自中国进口389,2万亿美元,增长11.8%。美方贸易逆差2512亿美元。中美货物贸易总额占中国货物贸易进出口总额的14.24%,对美国出口额占中国出口总额的19.08%,自美国的进口额占中国进口总额的比重为8.29%。据美国商务部统计,20171-10月,美中货物贸易总额占美国货物贸易进出口总额的16.1%,对中国出口额占美国出口总额的8.16%,自中国的进口额占美国进口总额的比重为21.34%。截止到201711月,中国是美国第一大贸易伙伴、第三大出口市场和第一大进口来源地。美国也是中国第一大出口市场和第四大进口来源地。双方互为重量级贸易伙伴的情况未发生改变。

虽然2017年中美关系忽冷忽热,贸易摩擦不断,但中美贸易额的持续增长趋势并未受到影响,充分说明中美贸易联系之紧密,这是市场选择的必然结果。

(三)中企对美投资项目频频受阻,中资对美投资大减

2017年1-11月,全国实际吸收非金融类直接投资1199.1亿美元,同比增长9.8%。其中,美国对华投资29.7亿美元,同比增长25%以上,明显高于平均水平,成为中国外商直接投资的第五位大来源国。但与此形成鲜明对比的是,中资对美投资大大减少。

从投资领域上看,2017年中国企业对美投资领域继续了以往的方向,还是以能源、资源类为主,虽然在技术含量较高领域中方也有投资计划,如20172月,国家发展改革委对匠芯知本(上海)科技有限公司收购美国硅谷数模半导体公司全部股权项目予以备案。3月,中国腾讯投资17.8亿美元购入美国电动车巨头特斯拉5%的股权。但从实际情况来看,美国加大了安全审查的力度,尤其是针对中国投资项目,使中方在此领域的收购计划频频受阻。201711月,纽约老牌投行考恩集团以无法取得美国外国投资委员会批准为由,取消中国华信能源2.75亿美元投资;同月,中国忠旺集团因同样原因放弃收购美国爱励铝业;20177月,中国海航集团收购美国全球鹰娱乐有限公司的计划因同样原因告吹;9月,美国总统特朗普按美国外国投资委员会建议否决中资背景企业收购美国芯片生产商莱迪思半导体。20181月,中国数字支付公司蚂蚁金服收购美国汇款公司速汇金国际的交易以同样的原因而失败。行业数据显示,自2016年初以来,有27起中国企业对美收购未能完成,这一数字几乎相当于英国、法国、德国、日本、意大利、加拿大6国未完成交易的总和。

以上因素再加上中国国内对非理性对外投资进行了管控,中国明确了对海外投资监管的鼓励、限制和禁止范围,限制房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域的境外投资。2017年,中企对美投资减幅明显。同2016年中国企业对美投资大增132.4%相比,2017年对美投资减幅就显得更加突出。20171-6月,中企对外非金融类直接投资同比下降45.8%,对美投资则减少了78%。全年预计减少50%以上。

二、美国对输美中国商品的贸易政策环境日益趋严

(一)保护手段涉嫌滥用

WTO的报告显示,美国从2008年到2016年采取了600多项贸易保护措施,其中,针对中国输美商品占据了最大比例。2017年,美国发起的贸易救济案件有着明显增长,对华输美商品的各类贸易保护手段使用频次多,裁决税率高,且滥用的迹象更加明显。以对华双向土工格栅反倾销反补贴案件为例,美商务部作出肯定性终裁,并征收高额反倾销税和反补贴税。反补贴的出口买方信贷项目上,在美方申请人未提出充分证据,中国涉案企业和中国政府在答卷中均表示涉案产品未使用该项目,美国进口商也对未使用该项目予以证明,在实地核查中也未发现使用该项目的证据,终裁中却仍以该项目无法核实为由,适用可获得不利事实裁定高额税率。无独有偶,美商务部对华碳合金反倾销反补贴调查做出反倾销税率为68.27%,反补贴税率为251%终裁。而据中国业界反映,中国对美出口的涉案产品大部分是模具钢和扁钢产品,美国内目前不生产此类产品,中国涉案产品不可能对美国国内产业构成实质损害。这些显然是美方滥用贸易保护手段的表现。

(二)知识产权方面的贸易摩擦案件继续增加

随着中国对创新理念和技术革新的重视度不断提高,中国输美产品的技术含量与附加值与以往相比有大幅提高,导致中国产品的市场与美国企业出现更多的重叠与交叉,在有较多技术含量的知识产权和高端产品方面引发出更多的矛盾。从“337调查”的案件数量上来看,近三年来一直保持增长态势,2017年针对中国产品发起24件,比2016年上升20%,说明在知识产权领域中美企业出现更多冲突。在美国视为对国家安全至关重要的敏感技术方面,尤其是在人工智能和机器学习领域,对中国产品的围堵更为明显。如2017年涉华“337调查”中,一半以上涉及电子产品,对扫地机器人这种消费新宠也首次发起了“337调查”。

(三)某些贸易救济行为突破常规

11月28日,美国商务部对自中国进口的通用铝合金板自主发起反倾销反补贴调查。这次“双反”调查与其他“双反”有所不同。作为贸易救济手段,反倾销和反补贴通常是在国内产业受到相关损害,相关企业申诉的情况下发起的,而这次“双反”调查是由美国商务部自行发起。这次没有具体申诉人的自主调查的法律权限来源于美国《1930年关税法》,美国商务部曾依据上述法律,于1985年对日本输美半导体展开反倾销调查,在1991年对加拿大输美软木材展开反补贴调查,世贸组织成立之后,便再也没有用过,这次对中国产品发起自主调查,显然突破了常规。

2017年427日,美商务部对中国输美铝产品启动“232调查”。818日,美国贸易代表莱特希泽依据《1974年贸易法》正式宣布对中国发起“301调查”。无论“232调查”还是“301调查”都具有极强的单边性,也是以往不常使用的贸易救济手段。

这些情况均表明,美国现任政府在贸易救济手段运用方面有步入极端化迹象。

(四)反对中国在WTO自动获得市场经济地位

11月30日,美国政府向世界贸易组织(WTO)提交了长达40页的法律申请书,反对中国在WTO自动获得市场经济地位。美国提交的文件称,不管中国加入世贸组织议定书中规定的条件如何,中国仍要遵守与WTO其他成员国一样的“规则”,WTO成员“有权拒绝非市场经济条件下形成的价格或成本”。这意味着中国在争取市场经济地位,取消按替代国价格判定我方是否倾销的道路上又遇严重挫折。

三、2018年中美经贸发展趋势展望

(一)中美将继续保持增长态势,中美之间的贸易差额的增长幅度将降低

尽管2017年,中国企业屡遭美国贸易保护的压力与寒意,但双方经济贸易互补的情况没有改变,中美企业贸易合作的条件没有根本性变化,因此“斗而不破”的经贸关系还将持续下去,2018年中美贸易还将继续保持增长。但中美之间的贸易差额的增长幅度在2018年将有明显回落。

据美国商务部统计,1-9月,美国与中国双边货物进出口额为4557.9亿美元,增长9.5%。其中,美国对中国出口910.1亿美元,增长14.9%,占美国出口总额的8.0%,提升0.6个百分点;美国自中国进口3647.7亿美元,增长8.3%,占美国进口总额的21.2%,提升0.4个百分点。美方贸易逆差2737.6亿美元,增长6.3%

从数据上看,美国的第二大逆差来源国日本继2016年逆差零增长之后,2017年前三季度逆差额仅增长1.3%,第三大逆差来源国德国则继2016年逆差额下降13%之后,2017年前三季度又下降了3.6%,与中国同期增长6.3%形成鲜明对比,使得以减少逆差为政策目标之一的特朗普政府更是将减少对华逆差作为其行政重点。同时,特朗普政府在与中国领导人的多次会晤中,已经对减少双边贸易不平衡问题达成一定程度的共识,所以,在接下来的一年里,因基数问题,中国对美国贸易差额的绝对数值虽然很难降低,但双边贸易差额的增长速度必将有所减弱。如在2018年中美在投资协定、高新技术合作等问题方面取得实质性进展,贸易差额增长幅度将有明显降低。

(二)中企对美贸易投资的不确定因素增加

在贸易方面,中国制造业企业转型升级,提高产品技术含量和附加值,产业链条向中高端靠拢已经成为潮流,在目标市场方面也必须会同更多的美国生产企业重叠,造成更多冲突与纠纷。为了保护本国产业,秉承“美国优先”战略,现任美国政府已经明确不承认中国的市场经济地位,在对华贸易政策方面更趋保守。对于中国出口产品的打压频次必将进一步增加,形式也更为多样。

在投资方面,伴随着中国整体技术水平的提高,中企对美投资重心逐渐从产业链低端向产业链高端转移,半导体、生物医药、文化娱乐等将吸引越来越多的中国资本。然而,这些领域比产业链低端行业更容易触动美国政府的神经,使中国企业的投资并购因美国政府干预从而增加变数。虽然美国一直以来都有以国家安全为由阻碍中企并购的行为,但在特朗普上任总统后,这种情况似乎是有过之而无不及。1年来,美国政府已经多次利用外国在美投资委员会的国家安全审查机制阻碍中国企业赴美投资。20171218日,特朗普任内发布首份国家安全战略,重申“美国优先”,首次强调经济发展安全攸关国家安全,这表明特朗普在2018年乃至整个任期,对华企的并购行为都将进行严格监控。这些都增添了中国企业对美投资项目成功的不确定性。

(三)中国企业,尤其是民营企业赴美投资规模将有所扩大

尽管美国贸易政策的不确定性增加,2017年中企赴美投资遇冷,但美国仍不失为中国企业理想的投资目的地之一。美国广阔的市场前景,成熟的经营管理环境,健全和透明的法治体系,充足而廉价的能源供应仍旧吸引众多中国企业赴美投资。2018年,美国吸引中资企业投资的力量还将进一步加大,进一步加大的引力主要来自以下几个方面:

一是特朗普政府出台的减税政策。根据税改方案,企业税方面,美国企业所得税率将从现行的35%降至15%。相对宽松的税收环境是吸引国外投资者赴美投资的因素之一。

二是各州吸引外来投资的优惠政策。为了吸引外来外资,增加就业,美国联邦的多个州在提供土地、补贴等方面的优惠力度很大。

三是规避贸易壁垒的需要。在中国商品在美遭遇越来越多的贸易保护手段,面临高额税收时,中国企业要么放弃美国市场,要么选择在美国设立生产企业。对于中国企业来说,美国市场是世界最大的消费市场,放弃对于企业的发展有着严重不利影响,而在美国设立企业,虽然在产业配套、人力成本等方面远不如国内,但靠近主要消费市场,节约运输费用,规避高额关税,对企业来说还是划得来的。因此,为规避贸易壁垒,也将有更多中国企业赴美投资。11月,三角轮胎股份有限公司对美投资轮胎生产基地项目在国家发改委进行了备案。

四是在美投资运营的企业良好的发展情况带来示范效应。近两年来,赴美投资的企业大量增加,而更早进入美国耕耘的中国企业早已站稳脚跟,取得了令人羡慕的成绩。如TCL,从2004年赴美投资,到如今TCL电视和TCL通讯都收获颇丰。在北美最大的网络电子商务公司之一的亚马逊上,TCL电视的销量仅居三星之下,其后是索尼、松下等国际巨头。2016年,在竞争最为激烈的智能终端领域,TCL通讯的销量同比大幅增长,在北美市场排名第四,仅次于苹果、三星和LG。美中贸易全国委员会201610月发布的中国商业环境调查报告显示,90%的美资企业在中国实现了盈利。这吸引着更多中国企业前来美国开拓市场。

(四)能源、农产品合作将进一步展开

目前,中国工业化进程不断加快,对石油和天然气有着旺盛需求,已经成为全球第二大能源消费国。截至20175月,国内原油进口依赖度逼近70%,天然气进口依赖度在34%左右,进口量巨大。而美国的油气蕴藏量丰富,特别是近年来页岩油气开采技术的发展让美国油气产量不断上升,且和中东等地产出的原油相比,美国的原油价格相对低廉,对中国有着巨大吸引力。考虑到油气的出口对美国的油气产业和就业有着重要影响,特朗普政府对扩大原油出口也持鼓励态度,中美能源合作空间很大。

2016年以来,中美双方在能源方面的合作一直进展迅速。2016年,中国进口美国液化天然气约4.9亿立方米,成为美国第三大液化天然气出口地。2017年前5个月中国从美国进口液化天然气总量已达40万吨,而2016年同期这一数字还是0。20175月中美达成天然气贸易合作协议,中国未来将更加大量地进口美国的液化天然气。2017年前5个月,美国向中国出口原油日均近10万桶,是2016年同期的10倍。20171-9月的平均日出口量为18万桶,膨胀至上年同期的14倍。截至11月底,美国对中国的原油出口量则达到每天28.9万桶。

虽然来自美国的石油、天然气在中国原油进口量中比例还很小,只有3%左右,但在201711月特朗普访华期间,两国签署的商业合同和双向投资协议总金额超过2500亿美元,其中能源大单占据了一多半。中国国家能源投资集团将向西弗吉尼亚州的页岩气、电力和化工生产项目投资837亿美元。中国石化、中投海外、中国银行和阿拉斯加州政府、阿拉斯加天然气开发公司(AGDC),共同签署的中美联合开发阿拉斯加液化天然气项目意向性文件,涉及至多430亿美元的投资,随着中美能源合作协议的落实,预计明年美国能源在中国的油气进口比重中还将有大幅增长。

2017年321日,中国美国商会呼吁中国与美国加强农业投资领域开放,7月,在首轮中美全面经济对话。对话期间中美举行了农业平行会议,双方就中美农业政策和农产品贸易、美禽流感解禁、中美禽肉双向解禁和对等贸易、干玉米酒糟进口增值税、进口食品安全证书、农业生物技术产品审批、中国输美乳制品和水产品、两国大豆合作研究等议题充分交换意见,形成了一些共识。会后,中美两国签署美国大米输华检验检疫议定书。对美国许多传统农业州来说,中国一直是最主要的农产品出口目的地,对中国也比较友好。与这些州展开农业合作,能够巩固之间的友好关系,并且能够为其他产业的合作铺垫道路。更重要的是,中国国内对优质牛肉及其他高蛋白食品有着较大需求,对食品加工业产品也有提升档次与品质的要求,而美国是世界上食品加工业研发投入最大的国家,中美农产品合作潜力充足。

(五)更多中国优质产品进入美国市场

中共19大召开,指出中国当前社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,相应的,为解开这个矛盾,中国将更加致力于供给侧结构性改革,生产出更多品质更高,消费者体验更好的产品,这些产品不仅中国人需要,美国人同样青睐这些性价比更高的产品,而中国生产的产品在规模效应下,随之而来的物美价廉特性将使其在美国市场赢得一席之地。

目前,中国制造向产业链高端进发的趋势明显。在产业体系完备,生产效率不断提升的同时,中国在研发投入和取得的成果方面都是空前的。根据国家部委发布的《2016年全国科技经费投入统计公报》显示,2016年我国研发经费投入总量为15676.7亿元,位于世界第二位。研发投入强度2.11%,与OECD国家2.40%的平均水平有距离,但已经超过欧盟152.08%的平均水平。2016年中国各类企业研发经费支出12144亿元,比上年增长11.6%,企业对全社会研发经费增长的贡献为83.8%。在规模以上工业企业中,研究与试验发展(R&D)经费投入超过500亿元的行业大类有7个,这7个行业的经费占全部规模以上工业企业研究与试验发展(R&D)经费的比重为60.2%;研究与试验发展(R&D)经费投入在100亿元以上且投入强度超过规模以上工业企业平均水平的行业大类有9个。据世界知识产权组织发布的《世界知识产权指标》报告显示,2016年世界各地的创新者提交了310万件专利申请,连续第7年保持增长势头。其中,中国专利申请增量占全球总增量的98%。这份报告显示,2016年全球提交的专利申请数较上一年增长8.3%,中国受理的专利申请超过了美国、日本、韩国以及欧洲专利局的总和。

科技投入的大量增加,使中国在许多领域已经走在世界前列,中国也将生产出更多高端产品供应国际市场。2017北美国际汽车展在美国“汽车之都”底特律拉开帷幕。据报道,中国企业今年在北美车展上实现了两个突破:中国自主品牌汽车第一次进入主展厅展示产品,两家中国汽车零部件企业第一次参展。相信未来,中国商品将在欧美高端市场上有更多的突破。

(六)基础设施建设、科技与教育合作将成为中美经贸中的新热点

2017年,特朗普提出了大幅的减税政策和规模庞大的基础设施建设计划,这在一方面对企业减负,改善经营环境,促进经济增长有着明显作用,但另一方面也引发了不少对美国公共债务的担忧,甚至诺贝尔经济学奖获得者、哥伦比亚大学教授埃德蒙·费尔普斯认为,特朗普大幅减税和增加开支的计划会导致美国公共债务膨胀,最终可能造成美国经济深度衰退。因此,对于美国而言,在进行5500亿~10000亿美元的基础设施投资时,选择报价低,工程质量有保证的合作伙伴将是必须的。目前,不少中国企业已经为加入美国基础设施建设作好了准备。中国远洋海运、中海集运和中国建筑总公司均已进入美国市场,中国铁路总公司和中国铁路工程总公司等几家铁路企业成立了中国铁路国际(美国)有限公司。虽然受美方事关国家安全的政治顾虑等影响,在此领域中国对美投资不足同期总投资额的1%,但中国企业在基础设施建设上技术成熟、造价有优势,且有充足的资金保障,实力不容小覻。因此,选择与中国企业的合作将是现实的、可行的。

在一般制造业领域,因产业结构和产业优势不同,中国与美国保持着显著的贸易差额,美国对中国的逆差主要来源于制造业。在特朗普政府将减少贸易逆差作为行政目标之一后,一味减少制造业领域的贸易逆差只能造就更多的贸易摩擦,甚至引发贸易战,且效果也不会理想。但考虑美国在服务业方面占据突出优势,尤其是在科技与教育方面与中国相比,比较优势非常突出,扬长避短,扩大在科技与教育方面的合作,对于缩减美国对华逆差,充分发挥美国优势有着显而易见的益处。一方面,从2014年美国实行为商务和旅游活动的中国公民颁发有效期最长为10年的多次入境签证以后,中国人赴美旅游、留学便一直处于高速增长之中,今后这种势头依旧会保持下去;另一方面,考虑到美国国内民粹主义抬头,美国科技与教育资源来华办学和建立研发机构也将更为普遍。

友情链接