徐靖(义乌工商职业技术学院) 黄卫勇(义乌工商职业技术学院)
摘要:通过对义乌与美国贸易结构、演变过程与趋势的梳理和判断,以及对义乌小商品所受影响和应对策略的实地调查研究得出:中美贸易摩擦短期对义乌开放经济影响不大,长期影响显著;义乌企业如不具备成本以外其它优势,将导致订单转移;中小企业无法通过产能外移应对冲击,需要立足自身的改造实现转型升级;创新“市场采购+跨境电商+eWTP”出口新模式,是推动义乌小商品经济数字化转型和对外贸易提质增效的重要手段。
2017年美国推出《国家安全战略》,首度将中国明确定义为“竞争对手”[1]。采取反倾销诉讼、配额限制、301调查、37调查等多元化手段,致力于解决所谓的“贸易不公平”问题[2,3]。通过挑起贸易争端,运用综合国力对中国经济发展的两个重要引擎-出口与投资予以打击。2019年12月,中美第一阶段经贸协议达成一致,中美贸易摩擦再次阶段性缓和。事实上,自2018年以来,中美贸易摩擦总体态势是打打停停,形势总体升级、领域不断扩大[4]。义乌是一个始终坚持以“兴商建市”为发展战略、市场开放程度极高的城市,商品出口到世界210多个国家和地区,市场外向度65%以上,被誉为“世界小商品之都”[5]。在中美经贸关系不断变化的新形势下,义乌小商品制造业会受到怎样的影响?原本来自义乌的订单会被转移到其他发展中国家吗?是否会冲击义乌现有的产业结构?为准确评估上述影响范围与程度,科学研判未来趋势,契合义乌发展实际提出前瞻性对策建议,课题组展开了深入的调查研究与分析,以其为更好地应对中美贸易摩擦提供支撑。
一、义乌小商品对美贸易现状及特点
作为出口导向型城市,义乌的对外贸易依存度一直保持在较高的水平,且呈不断提高的趋势[6]。2018年超过200%, 远远高于我国近年来年均40%左右的整体水平。较高的对外贸易依存度,使义乌经济发展呈现明显的外向型特征,对世界政治、经济等国际因素的敏感程度偏高,主要表现在贸易规模的变化趋势和进出口商品类型的演替态势。
(一)贸易规模:义乌对美贸易呈稳步增长态势
从贸易规模来看,义乌对美国贸易从2008年开始呈稳步增长态势。通过对2008~2018年义乌历年出口数据的分析,可以发现:美国作为义乌传统的出口市场,2017年排名第四位,2018年上升为第二位。综合11年的贸易统计数据来看,义乌对美国的出口贸易额仍位列义乌对其他各国家出口额的首位。
2018年义乌进出口总额达到365.14亿美元(其中出口总额360亿美元,进口总额5.14亿美元);2018年义乌对美进出口贸易总额为19.8亿美元,占义乌总贸易额的5.42%,同比增长26.01%;2018年义乌对美出口额占义乌总出口额的5.45%,同比增长28.28%。2019年1~9月,义乌对美进出口贸易总额为18.61亿美元,与2018年同期相比,增长24.81%,其中对美出口额为17.52亿美元,同比增长21.42%,对美进口额为0.64亿美元,同比增长485.07%。
(二)出口商品:集中于劳动密集型产品
义乌对美国出口产品主要集中在传统生产制造领域,这类产品占义乌对美国总出口额的64%左右。在出口美国的70 个行业中,有60个同比增长。相对2017年,主要出口行业变化不大,2018年与2017年出口额前10行业相同,且4个行业排名未变。降幅较大的是洗涤用品,排名下降10个位次,而增量显著的则是机械设备,排名上升13个位次。义乌出口美国的交易额占各国总交易额的5.08%,排名上升2个位次。此外,义乌对美国以弱刚需为主的行业出口格局依旧,其中女装出口额占16%,远超其它行业。
表2 2018年义乌对美贸易出口行业情况
出口前十行业 |
出口额(万美元) |
同比(%) |
出口同比前十行业 |
增量额(万美元) |
同比(%) |
女装 |
202163 |
26.63 |
铜制品 |
73 |
1524.79 |
文胸内衣(裤) |
108253 |
6.6 |
医疗机械 |
3087 |
188.68 |
其它服装 |
71381 |
26.74 |
机械设备 |
10978 |
175.19 |
化妆·盥洗用品和器具 |
67903 |
14.69 |
童装 |
616 |
96.66 |
书籍及印刷品 |
58151 |
14.45 |
地毯与地垫 |
1668 |
91.41 |
工艺品 |
55450 |
9.47 |
相机·望远镜及配件 |
646 |
89.61 |
玩具 |
54829 |
42.08 |
画类 |
1043 |
85.57 |
其它杂项产品 |
52041 |
6.16 |
皮革及其制品 |
1394 |
78.43 |
箱包 |
47784 |
31.81 |
药品 |
663 |
70.66 |
餐厨卫用具 |
47387 |
19.55 |
钢铁制品 |
5484 |
66.17 |
出口增量前十行业 |
增量额(万美元) |
同比(%) |
出口降量前十行业 |
降量额(万美元) |
同比(%) |
女装 |
42512 |
26.63 |
洗涤用品 |
-929 |
-42.30 |
玩具 |
16240 |
42.08 |
工业用纺织品 |
-315 |
-37.34 |
其它服装 |
15060 |
26.74 |
笔类 |
-289 |
-7.51 |
箱包 |
11533 |
31.81 |
粘合剂 |
-252 |
-55.41 |
机械设备 |
10978 |
175.19 |
化学品 |
-238 |
-57.69 |
饰品 |
10146 |
30.28 |
眼镜 |
-109 |
-4.97 |
化妆·盥洗用品和器具 |
8698 |
14.69 |
测量仪器 |
-84 |
-10.98 |
餐厨卫用具 |
7748 |
19.55 |
其它金属制品 |
-67 |
-30.38 |
包装用品 |
7708 |
35.17 |
锁具及钥匙 |
-24 |
-1.58 |
袜类 |
7691 |
23.67 |
皮带 |
-20 |
-13.35 |
近年来美国从义乌进口的日用百货和餐厨用具规模相对稳定,增长较快的是玩具行业,降幅较大的是帽类行业。以上行业基本上都属于劳动密集型,对于义乌来说,相关商品在国际市场上仍具有绝对价格竞争优势。
(三)贸易摩擦涉及的小商品
中国对美反制项目涉及的产品主要有农产品、汽车、化工等领域,小商品基本没有。美国公布的征税清单中涵盖纺织品、日化用品、玩具、金属工具、玻璃制品、木制品、纸制品、橡胶制品、塑料制品、寝具灯具、皮革制品、电子器件等领域。结合2000亿美元和3250亿美元清单,几乎涵盖了我国对美出口的所有小商品。
二、中美贸易摩擦对义乌小商品的短期影响
中美贸易摩擦尽管在短期内不会对义乌小商品造成直接冲击,但已出现由于贸易摩擦的不确定性而导致的贸易周期延长和对美代加工订单下降现象。
(一)整体角度:直接影响有限
义乌出口目的国结构多元,刚需行业出口量大,各行业出口份额总体稳定。据义乌小商品类行业出口数据显示:2018年义乌商品出口至224个国家和地区,涉及52个行业类别,其中44个行业在出口额前30国家中均有出口,图1显示,出口额前十国家总额占出口总额的35.74%,出口国贸易额所占百分比差别不大,呈现出义乌出口目的国结构多元化、不易受单个国家变动影响,对国际局势变化的承受能力较强等特征。
(二)贸易周期有所延长
通过选取近年来义乌小商品城对美国出口额排名前十商户的走访调查,我们了解到自2019年初以来,销往美国、南美等国的部分订单成交速度放缓。
中美贸易摩擦之前的交货周期从签订合同到交货,通常为一个月左右。在中美贸易摩擦不断升级之际,客户开始持观望态度,主观上要求推迟交货时间。因考虑到美元汇率降低、海洋运输时间较长等因素,出于货物在运输过程中或到达美国目的港之前相关产品会被列入美国征收关税的清单,缴纳高额关税的担心,出现了部分客户未来成交意向不明朗的局面。为此一部分美国客户可能会选择降价、转运或销售给第三方国家。而不论哪种选择,都需要买卖双方长时间的沟通和洽谈,这就使得交货时间继续延后,贸易周期有所延长。
(三)对美代加工贸易类订单有所减少
近几年来,出于成本的考虑,美国等发达国家已开始将劳动密集型的加工贸易订单逐步转移到印度、越南、印度尼西亚、柬埔寨、缅甸等其它发展中国家[7]。这一局势的转变使得中国传统制造业也开始着力转向生产高质量的产品。比如部分义乌企业所承接的美国“迪士尼”品牌箱包的加工,正是加工企业国际化的生产标准、一流的品质吸引了来自美国、意大利、日本等发达国家的订单。尽管如此,中美贸易摩擦之际,来自美国的代加工订单还是出现了下滑趋势。一方面源于特朗普实行的境外投资制造业“回流”政策,另一方面为了避免在未来中美贸易摩擦中受到损失,这些美国进口商不得已考虑将生产线转移到美国本土或不受美国关税政策威胁的国家(地区)。