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国际大豆供求背景下中国大豆出口贸易现状及对策

发表于:2019-11-18 09:59 作者:admin

魏培梅

(郑州西亚斯学院,新郑市,451100

:当前中国农产品进出口规模呈大幅增长趋势,进口规模的增长相对较高,使得农产品贸易逆差越来越严重,中国已经成为世界大豆进口量最多的国家,而国内大豆的自给率却越来越低,严重影响了中国大豆市场的发展,给大豆出口贸易发展及产业结构调整升级带来严重影响。从国际大豆供求背景出发,对中国大豆出口贸易现状进行分析,结合世界大豆贸易发展形势和全球贸易环境,分析中国大豆出口贸易发展中存在的问题,并给出针对性建议,期望促进中国大豆出口贸易更好国际化发展,维护国家粮食安全。

关键词:大豆出口;国际贸易;产业升级;粮食安全


近些年来大豆出口贸易呈现出逐渐萎缩的发展趋势,并且占对外贸易出口总值的比例越来越低,这与中国对外贸易的整体发展趋势背道而驰。随着中美贸易摩擦的持续升级,两国之间对包括农产品在内的商品加征关税等情况,都给中国的大豆出口贸易带来了深远的影响。本文通过对中国大豆出口贸易的发展现状进行分析和研究,并结合大豆进出口贸易的国际形势,为中国大豆出口贸易的发展提出合理建议,以推动中国大豆出口贸易的发展。

一、国际大豆市场分析

作为世界农产品贸易中最重要的油脂产品之一,大豆已经有了数千年的种植历史。虽然中国是最早种植大豆的国家,但以美国、巴西、阿根廷等国家为首的大豆主产国的发展更为迅速。近些年来,美国、巴西、阿根廷和中国一直是世界上最大的四个大豆生产国。从1992年到2018年,全球大豆总产量从1.17亿吨增长到3.69亿吨,增长了3.15倍。

1  2016-2018年世界大豆产量情况

排名

国别地区

产量(亿吨)

比重(%

 

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

0

世界

3.48

3.38

3.69

100

100

100

1

美国

1.17

1.20

1.25

33.59

35.57

33.86

2

巴西

1.15

1.198

1.22

32.92

35.50

33.06

3

阿根廷

0.55

0.378

0.555

15.80

11.20

15.04

4

中国

0.129

0.142

0.1528

3.71

4.21

4.14

数据来源:根据公开数据统计整理

由表1可以看出,2018年,美国的大豆产量继续位居世界第一位,大豆产量为1.25亿吨,占世界产量的33.86%;巴西年产量为1.22亿吨,占世界产量的33.06%;阿根廷年产量为0.555亿吨,占世界产量的15.04%。这三个国家的大豆年总产量约占世界2018大豆总产量的81.98%

从世界大豆生产国排名上来看,中国大豆年产量虽仅次于巴西、美国和阿根廷,但从年产量上来看,中国同排名前三位的国家相比有着较大的差距。中国大豆历年产量约为1300-1500万吨,而同期美国大豆产量则约为1.15亿吨,巴西大豆年产量也超过1亿吨,而阿根廷的产量也保持在5000万吨左右。

2018年中国大豆消费量超过了1.1亿吨,占世界总产量的32.74%。当年,中国进口大豆9554万吨,约占世界大豆总出口量的62.4%,其中从巴西进口了5093万吨,约占巴西大豆出口总量的77%;从美国进口了3170万吨大豆,约占美国大豆出口总量的近60%2018年,由于受中美贸易战影响,中国不得不对美国大豆加征25%报复性关税,同时加大对巴西大豆的进口力度。

二、中国大豆出口现状

(一)国内大豆供需情况

根据公开数据统计,国内大豆的播种面积在2018年度达到847万公顷,同比增长约8.5%2018年国内大豆总产量达到1528万吨,同比增长约5%。由于国家优惠政策的引导,农户减少了玉米的种植面积,使得2018年的国内大豆播种面积持续增加,延续了2016年以来的上升趋势。由图1数据显示,2008-2018年,中国大豆的年消费量、进口数量都呈现逐年上升的趋势,国内大豆的供应增加量依然远远小于需求量的增加,中国的大豆自给率仍然呈现逐年下降的态势,国内大豆供应的对外依赖度较高。



1  2008-2018年中国大豆的产量、进口量和消费量

数据来源:中商产业研究院数据库

中国大豆的贸易逆差额度呈逐年上升趋势,而从近些年中国大豆的进口量来算,国产大豆产量仅相当于进口量的16%-18%,中国目前是一个大豆消费严重依赖进口的国家,其根本原因是因为国内居民生活水平的提高,对植物性蛋白质需求量越来越高,国内有限的大豆产量已不足以满足市场需求,只能通过进口来满足。

2   国内大豆历年供需平衡表(单位:万吨)

年份

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

期初库存

849

529

871

1183

1192

701

613

产量

1181

1275

1385

1051

1185

1530

1528

进口量

5838

6338

7140

8169

8391

9553

8803

总供给

8014

8839

10091

10556

11727

11831

10944

出口量

26

15

16

18

20

22

13

总消费

7485

7968

8908

9364

11026

11218

10552

数据来源:前瞻数据库整理

由于大豆产量受自然因素影响较大,使得大豆贸易在价格波动性方面,位居国际农产品交易中前列。在世界大豆生产规模相对稳定的前提下,大豆出口贸易的价格就会成为影响大豆生产国出口收入的主要因素。在大豆出口贸易中,由于价格主要掌握在少数几个主要生产国手中,而其他欠发达国家由于大豆年产量有限,经济实力又较弱,只能被动的接受大豆价格的垄断。

(二)中国大豆贸易出口总量

   由表3可以看出,由于受2009年国际金融危机影响,中国大豆出口金额下跌达32.53%,总值为23714万美元。随着世界经济的逐渐恢复,中国大豆出口规模快速上升,并于2012年达到27913万美元,同比增幅72.79%

3  2012-2018年中国大豆出口数量、金额及同比增长情况

年份

数量(万吨)

数量同比增长(%

金额(万美元)

金额同比增长(%

2012

32

52.38%

27913

72.79%

2013

21

-34.38%

20194

-27.65%

2014

21

0.00%

19908

-1.42%

2015

13

-38.10%

21502

8.01%

2016

13

0.00%

10843

-49.57%

2017

11

-15.38%

9116

-15.93%

2018

13

18.18%

10002

9.72%

数据来源:中国统计年鉴及海关数据整理所得

2015年,中国大豆出口量跌至13万吨,随后三年一直稳定在12万吨左右。虽然中国出口大豆常以国产非转基因为卖点,但国产大豆在世界市场的空间也有限。国产大豆出口主要目的国是以日本、韩国为首的东南亚国家,主要用作豆制品的制作。而国产大豆出口市场的萎缩,主要是由于东南亚国家的采购量在逐年下降,虽然日本和韩国仍是国产大豆的主要出口目的地,但其进口数量日渐减少。201811月,俄罗斯首次向日本出口102吨不含转基因成分的豆粕,用于制造混合饲料,而随后每月的豆粕供应量则增至1000吨。同时,俄罗斯也在同韩国等中国大豆的潜在进口上积极措施,商谈包括大豆、豆粕都有等大豆类商品业务。新的市场竞争者的出现,无疑是进一步挤压中国大豆出口的市场空间,加剧了国产大豆出口市场的萎缩。

(三)中国大豆贸易差额规模

  从表4可以看出,自2012年起,中国大豆进口数量呈逐年递增模式,2018年中国进口大豆8803万吨,同比下降7.85%

4   2012-2018年中国大豆进出口情况

年份

出口数量(万吨)

进口数量(万吨)

贸易差额(万吨)

2012

32

5838

-5806

2013

21

6338

-6317

2014

21

7140

-7119

2015

13

8169

-8156

2016

13

8391

-8378

2017

11

9553

-9542

2018

13

8803

-8790

数据来源:前瞻产业研究院数据整理

2000年以来,中国大豆进出口贸易开始从顺差转变为逆差,已经成为大豆净进口国,且贸易差额呈快速扩大趋势。由表5可以看出,2018年中国进口大豆出现下降趋势,同比下降7.85%,这是由于中美贸易战开始之后,从美国进口大豆存在较大的风险性,中国大豆买家只能将目光转向南美地区。虽然南美地区进口的大豆到港量大为增加,但仍无法抵消美国大豆进口量下跌的缺口,以致于2018年大豆整体进口量下跌。另外,中国国内发生非洲猪瘟,导致生猪存栏量下降,而牲畜饲料需求的下跌,造成对进口大豆的需求减少。

三、中国大豆出口贸易存在的问题

  (一)规模增长缓慢

由于受种植面积、地区优势、经济效益等多方面因素的影响,中国大豆产业的规模增长缓慢,并且大豆的用途相对单一,主要用于豆油的加工压榨,并未形成较大的产业规模。同时,受进口大豆的冲击和大豆种植的经济效益相对较低的影响,广大农民种植大豆的积极性不高。近些年来,国产大豆的种植面积逐渐被玉米等其他经济作物所占据,而中国大豆历史最高产量也不过是1600万吨。由于国内大豆种植面积的不断减少,国产大豆在国内的市场份额也在不断缩小,使得国内大豆供需继续失衡,进而推动大豆贸易逆差的逐年增大。2016年到2018年,国内大豆总产量虽然连年增加,但仍无法满足国内大豆市场的需求,使得中国大豆进口对外依存度长期超过80%以上,这也是中国唯一国内生产量比进口量低的农产品种类。大豆贸易逆差的长期存在,也会中国的大豆种植产业造成不利影响。

(二)产品结构有待升级

国内的大豆产品结构存在不合理情况,其产品结构主要是豆油、豆粕等组成,这直接影响到中国大豆的出口贸易。在国内大豆产业发展初期,未能做好大豆产业结构的规划升级,例如没有加大对高蛋白质、高出油率等大豆产品的研发投入,没能分析预测好常规大豆衍生品的生命周期,没能准备好替代成绩产品的研发准备工作,使得中国的大豆出口贸易结构处于不可持续的发展状态,从而逐渐丧失原有出口优势,不得不进口大量的国际大豆。相对而言,以美国、巴西、阿根廷等国家为首的国际大豆出口国,没有局限于传统大豆产品的出口,而是加大了对大豆制造生物燃料、牲畜饲料等关注力度,然后把新的大豆产品出口到世界各国。因此,我们要继续提高国内非转基因大豆高蛋白的绿色食品优势,合理调整国内大豆产业结构,抓住国内大豆的出口基于,大力发展非转基因大豆产品的出口贸易,提高中国大豆出口贸易的国际竞争力。

(三)大豆新品种研发不足

国产大豆虽然出油率不高,但是作为非转基因食品,国产大豆蛋白质含量高、颗粒饱满、色泽度好,能够加工成各种类型的大豆食品,适应了世界对健康绿色食品的追求趋势。在充斥着转基因产品的国际农产品市场,原生态、高蛋白的国产大豆必然会受到世界市场的喜爱。如果能够加大对国产大豆的优势宣传,必然能够在美、日、韩、欧洲等国家和地区开辟出新的市场。

由于国家保护和扶持的力度不足,国内大豆产业受到国际大豆,特别是转基因大豆的冲击较大,使得中国大豆出口贸易规模直线下跌。种植转基因大豆虽然可以提升中国大豆出口的经济收益,但是国家对此保持谨慎的态度,仍未批准转基因大豆的商业化种植。转基因大豆由于有着耐寒、抗虫、抗除草剂的优势,不但强烈冲击着中国的大豆种植业,还使得传统大豆的种植区域在全球范围内出现萎缩。

   (四)生产成本较高

中国的人均土地资源占率量较低,而大豆作为土地资源密集型的农产品,在中国已经不再有先天的优势,因此如何提高大豆单产已经成为中国迫切需要解决的问题。同时,以美国为首的国家还对大豆出口贸易进行长期补贴,这些都增强了其大豆出口的国际竞争力。根据公开统计数据显示,美国政府对国内粮农的长期补贴超过了40%,而同期中国的补贴仅有4%。同时,国产非转基因大豆的品质近几年在不断下降,且种植成本较高则进一步降低了国产大豆的市场竞争力。以黑龙江为例,2018年大豆生产者的补贴标注为320/亩,而玉米的补贴仅25/亩。尽尽管有着高额的补贴,国产大豆的种植效益依然没能超过玉米。相反,玉米收购市场的火爆远远超过的大豆收购市场。据2018年官方数据显示,黑龙江、山东等11个玉米主产区的收购量达到2085万吨,而黑龙江等7个大豆主产区的收购量仅为102万吨,使得国产大豆生产者面临无处可销的困局。

 

(五)产业扶持不足

大豆虽然是中国主要的粮食作物,但是国产大豆的单产较低。从粮食总产量的角度来讲,为了维护国家粮食安全,国家对大豆的关注度相对较低。自2002年开始实施的大豆振兴计划,已经在中国多个大豆主产区陆续实行。在2019年中央一号文件中又特别指出,要重农强农,实施农业供给侧结构性改革,以解决农产品的供给侧和需求结构方面的错配问题,要从技术上、结构上、政策上对大豆振兴计划进行扶持。但相对于国外而言,中国的对大豆产业的政府补贴差距较大。以美国为例,根据美国2014年发布的农业法案,年收入低于90万美元的农场,每年最高可获得12.5万美元的直接收入补贴额度。为了应对美国和包括中国、欧盟等国家在内的贸易战,美国政府20187月宣布将向农业提供搞到120亿美元的农业补贴,其中向包括大豆在内的农产品生产户提供47亿美元的现金援助。相对而言,中国的补贴政策主要针对国有粮食企业,而大豆加工企业和个体销售商所占补贴份额较低。政府制定的大豆收购定价和豆农的期望有一定差距。虽然力挺国产非转基因大豆的呼声很高,但国产大豆的生存空间日渐减少,国产大豆消费市场,既没有完善的产业标准体系建设,也缺乏一流的企业来为国产非转基因大豆市场带来需求驱动,而市场需求的不足也影响到了国家产业结构调整的效率。

 四、促进大豆出口贸易良性发展的建议

(一)扩大种植规模

为了扩大中国大豆产业的规模,就应当充分利用国内大豆生产土地相对集中的优势。要提高大豆产业在国家战略中的地位,加大对大豆生产和加工的政策扶持力度,通过科技研发来提高大豆单产。在社会经济发展中,要重点扶持民族大豆生产和加工企业,引导中国大豆产业的深化和多元化发展。要利用好国产非传基因大豆的优势资源,通过科研创新进行大豆产业化、规模化经营,以应对国际大豆的冲击;要提高国产大豆种植面积的,积极推动优良品种的培育和推广,使其成为国内大豆产业发展的最大增量。为了取代部分进口大豆品种,要对大豆产区结构布局做科学调研和综合分析,构建品质高、产量高、出油率高的大豆种植产业区。充分利用现有耕地资源,推行大豆玉米合理轮作、套种,加大高油大豆、高蛋白大豆的种植面积,提升大豆种植的经济效益,建立和完善集高产高效和生态保护的大豆种植产业,提高大豆生产的机械化作业比重。 

(二)优化生产区域布局

首先,按照地区的资源优势、气候因素、区位因素和产业基础,构建大豆优势产业区和优质大豆保护区,加大产业基础设施的配套建设,建立和完善信息共享凭条,对大豆产业结构做优化调整;根据各个大豆优势地区的生态环境条件,合理规划大豆种植规模。以黑龙江省为主的春大豆生产区为例,可以在黑龙江北部地区建造大规模的大豆生年产基地,以发挥其生态优势。利用其中南部地区气温相对较高、加工运输成本低的优势,选择受市场欢迎的高蛋白、食用等大豆品种作为大力种植和推广的品种。各级政府要加大鼓励大豆主产区种植面积增加的宣传工作,优化大豆生产区域布局,合理调整种植结构。

(三)拓展有机大豆市场需求

 2015年,来自64个不同国家和地区的协会组织,在柏林开会并发出反对转基因的柏林宣言,坚决抵制转基因,加大对传统农业的补贴和扶持等原则和目标。同时,欧盟大多数国家也禁止转基因作物的种植。由此可见,中国的非转基因大豆在国际市场上有着较大的潜在需求,要抓住基于宣传和推广中国绿色有机大豆的理念,要让更多的国际市场了解到中国有别于转基因大豆的产品优势。要通过诸如互联网+”、各大跨国电商等各种推广营销渠道,拓展中国有机大豆的国际市场。要联合世界各个国家的支持绿色有机食品的协会组织,协同建立和完善符合绿色有机标准的农产品认证,建立起保护绿色有机大豆产业的国际协会组织,通过差异化的发展战略,促进中国自然基因大豆出口贸易的发展。

(四)提高生产效率

首先,要发挥大豆地域优势,扩大生产规模,转变传统小农经营模式,通过农业生产全程机械化、化学化等现代农业生产手段的普及,以达到提高大豆生产效率,降低生产成本的目的。如今,耕地向农产品经营大户集中,已经成为农业发展的新趋势,而生产机械化、生产规模化则是降低大豆生产成本的重要渠道。其次,要调整种植结构,大力发展单产高、优质高效的大豆品种生产。在同等生产环境中,高效高产的大豆品种能够创造出更好的经济效益,从而极大的降低了单位生产成本,能够有力的提高中国大豆出口的国际竞争力。要增加大豆产业的社会效益,构建优质大豆生产基地,提高优质大豆的收购价格。要发挥国产大豆高蛋白质含量的优势,寻求动物饲料方向的国际市场需求。要根据地理环境优势,因地制宜的种植高油品种和高蛋白品种,合理优化区域性种植结构,不但能够提高大豆品质,还能增加豆农经济收益,调动其规模种植优质大豆的积极性。最后,要选用优良大豆品种,提高田间管理效能。中国优良品种的大豆种植面积已经在逐年提高,而机械化水平的提高也降低了大豆种子的使用量,机耕、机收也减少了人力成本的支出,这促进了大豆生产成本的降低,生产效益的提高。

(五)聚焦大豆贸易政策保护

大豆主产区的各级政府和行业协会组织,要发挥积极的引导作用,组建起大豆采购组织,协调进口大豆的采购规模,以降低国际大豆对国内大豆产业的冲击力度。要建立和完善产业信息库,以便于大豆生产、加工和消费者及时掌握大豆行业动态,合理控制大豆采购进度。目前,中国大豆出口主要以食品级大豆为主,而进口则以油用压榨大豆为主。中国非转基因大豆市场消费量约在800-900万吨,政府应当把有限的扶持用在非转基因大豆市场的培育上,严禁转基因大豆直接进入食品领域和非法种植。

同时在遵循WTO贸易规则允许的范围内,各级政府可提高大豆产业的补贴和保护力度,加大对大豆产业相关的农业技术研究和提高方面的投入。要对大豆种植面积做合理调整,并通过补贴基金的方式,提高农户种植大豆的积极性。另外,要顺应当前国际市场追求健康、有机的需求、国际畜牧业对植物高蛋白的需求,在新的产品类型、新使用领域中扩大中国大豆出口的市场份额。



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